Vivimos en un mundo profundamente interconectado, complejo y en transformación permanente. La aceleración tecnológica, la crisis climática, la desigualdad estructural, la irrupción de nuevas herramientas de inteligencia artificial y la incertidumbre generalizada han modificado radicalmente el entorno en el que operan las organizaciones sociales. En este contexto, la planificación estratégica ya no puede ser un ejercicio técnico y lineal. Necesita ser colaborativa, digital, ética y adaptativa.

Este documento surge con la intención de proveer una guía práctica, pedagógica y transformadora para organizaciones que quieren fortalecer su capacidad estratégica sin perder su alma, su misión ni su vínculo con las personas y comunidades a las que sirven.

¿Qué encontrarás en esta guía?

Un marco conceptual actualizado sobre la planificación estratégica en la era digital, integrando enfoque participativo, tecnologías emergentes, metodologías ágiles y principios éticos.
Un recorrido paso a paso: Activar – Comprender – Analizar – Diseñar – Ejecutar – Aprender.
Plantillas, checklists, cuadros de mando, ejemplos y ejercicios prácticos aplicables a cada fase del proceso.
Herramientas para combinar enfoques como el Marco Lógico, la Teoría del Cambio, Scrum, Design Thinking o Lean Strategy, adaptándolos al tercer sector.
Una revisión transversal del uso de la inteligencia artificial y herramientas digitales como aliadas de la estrategia, sin perder el enfoque centrado en derechos, equidad y sostenibilidad.
Recomendaciones para planificar en entornos de crisis, impulsar la transformación digital con cultura organizativa y diseñar procesos participativos con comunidades vulnerables.

¿A quién va dirigido?

Este material está diseñado para ser útil y accesible para:

Equipos directivos y técnicos de organizaciones sociales, fundaciones y redes ciudadanas.
Personas que coordinan proyectos, lideran procesos participativos o diseñan planes estratégicos.
Facilitadores/as, consultores/as, formadores/as o asesores de procesos institucionales.
Voluntariado, liderazgos comunitarios y colectivos que quieran construir una hoja de ruta para su acción transformadora.

¿Cómo usar este documento?

No necesitas leerlo de principio a fin para que te sea útil. Puedes:

Usarlo como manual de acompañamiento a lo largo del proceso de planificación.
Entrar directamente en la fase que te interese (diagnóstico, formulación, ejecución…).
Imprimir las plantillas y checklists para talleres, reuniones o sesiones de trabajo.
Consultar los anexos para acceder a herramientas digitales, guías éticas, recursos online y bibliografía especializada.

La planificación estratégica no es solo un documento: es una práctica viva. Es una brújula colectiva que ayuda a las organizaciones a pensar mejor, actuar con sentido, adaptarse con inteligencia y generar impacto real en el mundo que quieren transformar.

¡Bienvenidas y bienvenidos a esta guía para planificar el cambio desde el compromiso, la creatividad, la colaboración y el conocimiento!

1. Introducción

Vivimos en una era caracterizada por la disrupción constante. La aceleración del cambio tecnológico, la crisis climática, las desigualdades crecientes, la inestabilidad geopolítica y los efectos sociales de la digitalización han alterado profundamente las condiciones en las que operan las organizaciones.

En este contexto de incertidumbre estructural, la planificación estratégica no solo es más necesaria que nunca, sino que también debe reinventarse para seguir siendo útil, ética y transformadora.

La planificación estratégica ya no es un ejercicio lineal, reservado a grandes empresas o entornos estables. Hoy, se ha convertido en una herramienta crítica para todo tipo de organizaciones, especialmente para aquellas del tercer sector, que enfrentan retos sociales complejos con recursos limitados. Estas organizaciones necesitan más que nunca capacidad de anticipación, adaptación, innovación y acción alineada con valores.

1.1. Importancia actual de la planificación estratégica

En un entorno cambiante y competitivo, contar con un plan estratégico bien diseñado ofrece múltiples beneficios:

Aporta dirección y coherencia en contextos de alta complejidad.
Activa la reflexión crítica sobre la misión, la visión y el impacto deseado.
Mejora la toma de decisiones, priorizando lo importante sobre lo urgente.
Alinea equipos, recursos y energías en torno a objetivos compartidos.
Facilita la rendición de cuentas ante donantes, comunidades y aliados clave.

En el tercer sector, donde se trabaja con recursos limitados, pero con grandes aspiraciones de transformación, la planificación estratégica garantiza sostenibilidad, fortalece la legitimidad y genera impacto social real.

En tiempos de cambio profundo, planificar estratégicamente es un acto de responsabilidad institucional y de compromiso ético con la misión.

1.2. Enfoque integrador: tradicional + digital + participativo

El mayor valor de la planificación estratégica actual reside en su capacidad de integración. Ya no basta con métodos clásicos ni con soluciones digitales aisladas. El reto está en combinar lo mejor de cada enfoque:

Tradicional: estructura, lógica de objetivos, análisis riguroso, visión de largo plazo.
Digital: herramientas colaborativas, visualización de datos, automatización.
Participativo: inteligencia colectiva, conocimiento situado, diversidad de voces.

Enfoque recomendado: planificación estratégica híbrida → rigurosa + colaborativa + digital.

Esta combinación da lugar a planes más ricos, adaptativos y centrados en las personas, donde no solo se formulan estrategias, sino que se activa un proceso continuo de aprendizaje, transformación y corresponsabilidad.

1.3. Rol de la IA y herramientas digitales en el nuevo paradigma

La inteligencia artificial (IA) y las tecnologías colaborativas no reemplazan a las personas, pero potencian radicalmente su capacidad de análisis, formulación, seguimiento y evaluación.

Aplicaciones de la IA en planificación estratégica

Área	Aplicaciones concretas
Diagnóstico	Análisis de datos internos y externos, minería de texto, predicción de escenarios.
Formulación	Generación de borradores de misión, visión, objetivos y estrategias.
Priorización	Algoritmos multicriterio para decidir con base en impacto, coste y viabilidad.
Seguimiento	Alertas automáticas ante desvíos, dashboards dinámicos, sugerencias de ajuste.
Evaluación	Codificación de encuestas abiertas, análisis de sentimiento, síntesis de lecciones.

Herramientas digitales colaborativas clave

Miro / MURAL: cocreación visual de mapas estratégicos, DAFO, líneas de tiempo.
Notion / Trello / Asana: seguimiento de planes con tableros colaborativos.
Google Forms / Typeform: recogida participativa de datos, diagnósticos ágiles.
Power BI / Looker Studio: visualización de KPIs, impactos y análisis en tiempo real.

El reto no es usar herramientas por moda, sino integrarlas con propósito, ética y enfoque estratégico.

¿Qué encontrarás en este post?

Esta guía es un recurso completo, dinámico y adaptable para organizaciones que desean diseñar o rediseñar su planificación estratégica en un contexto desafiante. Aporta:

Fundamentos actualizados de planificación estratégica.
Métodos y herramientas para cada fase del proceso.
Integración de IA, datos y tecnologías participativas.
Ejercicios prácticos y plantillas descargables.
Enfoques éticos, ecosociales y centrados en derechos.
Conexión con los ODS, la innovación y la sostenibilidad organizacional.

¿A quién está dirigida?

Directivos/as de organizaciones sociales, fundaciones, cooperativas, asociaciones.
Consultores/as y facilitadores/as de cambio institucional.
Gestores/as de proyectos, responsables de planificación y evaluación.
Liderazgos comunitarios, redes ciudadanas y movimientos sociales.
Personas comprometidas con la justicia social, la sostenibilidad y la innovación.

Una brújula para navegar el cambio

En un mundo que cambia más rápido que nuestra capacidad de comprenderlo, la planificación estratégica es brújula, mapa, GPS y sistema de navegación colectiva.

Planificar hoy es pensar, actuar, medir y adaptarse con propósito, con inteligencia colectiva y con apoyo digital ético. Significa liderar en la incertidumbre y construir capacidad institucional para evolucionar con sentido.

Enfoques de planificación estratégica

Dimensión / Enfoque	Tradicional	Participativa	Digital e IA
Objetivo principal	Formular planes ordenados	Construir estrategias legítimas	Optimizar decisiones con datos e IA
Actores principales	Dirección / consultores	Toda la organización + aliados	Equipos + herramientas IA
Metodología	Lineal, estructurada	Flexible, dialógica	Ágil, iterativa, basada en evidencia
Herramientas	DAFO, Marco Lógico, matrices	Talleres, mapeos, dinámicas	Notion, Miro, Power BI, ChatGPT
Fortalezas	Claridad, orden, coherencia	Inclusión, legitimidad	Agilidad, precisión, automatización
Limitaciones	Rígida, poco adaptable	Lenta, requiere facilitación	Brecha digital, riesgos éticos
Contribución estratégica	Define el “qué” y “cómo”	Refuerza el “para qué”	Aporta al “cuándo”, “dónde”, “con qué datos”
Rol del aprendizaje	Posterior al plan	Cíclico, reflexivo	Continuo, automatizado, en tiempo real

La planificación estratégica más robusta hoy no es la más técnica, sino la más integradora.

Combinar lo estructurado con lo participativo y lo inteligente permite construir planes coherentes, ágiles y profundamente humanos, capaces de afrontar la incertidumbre con claridad, resiliencia y transformación.

2. ¿Qué es la planificación?

2.1. Definición y utilidad

La planificación es mucho más que diseñar un documento o trazar una hoja de ruta. Es un proceso dinámico, participativo y estratégico que permite a las organizaciones anticiparse al cambio, focalizar su acción y generar impacto transformador. En un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), planificar se convierte en una herramienta de resiliencia y propósito compartido.

La planificación es un proceso racional, estratégico y ético mediante el cual una organización reflexiona sobre su realidad, analiza antecedentes y contextos, define los objetivos que desea alcanzar y decide cómo hacerlo, identificando las acciones, recursos y medios adecuados para lograr esos fines.

Implica tomar decisiones conscientes sobre la asignación de recursos escasos frente a objetivos múltiples, con base en información disponible, aprendizajes previos y prioridades institucionales. Es, a la vez, una herramienta de gestión y transformación.

Planificar es reflexionar, analizar, decidir y diseñar acciones orientadas al cambio, alineadas con una misión, utilizando los recursos disponibles de forma estratégica, inclusiva y ética.

Implica responder preguntas como:

¿Qué queremos lograr y por qué?
¿Qué caminos posibles tenemos para hacerlo?
¿Qué condiciones internas y externas debemos considerar?
¿Cómo sabremos si vamos por el camino adecuado?

En este sentido, la planificación no es un producto final, sino una práctica organizativa continua que:

Conecta el presente con el futuro.
Convierte intenciones en decisiones concretas.
Articula propósitos, medios y personas en torno a una visión compartida.

Utilidad de la planificación en organizaciones del tercer sector

Beneficio	Aplicación práctica
Claridad estratégica	Permite alinear programas, proyectos y recursos con la misión institucional.
Priorización	Ayuda a tomar decisiones entre múltiples demandas, actores y oportunidades.
Movilización de equipos	Da sentido colectivo, compromiso y dirección a la acción organizativa.
Transparencia	Facilita la rendición de cuentas a comunidades, donantes y actores aliados.
Adaptabilidad	Permite ajustar acciones frente a cambios sociales, políticos o económicos.

Una organización que no planifica no solo improvisa: también pierde foco, legitimidad y sostenibilidad.

2.2. Diferencias entre planificar, programar y gestionar

Uno de los errores frecuentes es usar los términos planificar, programar y gestionar como sinónimos. Aunque se relacionan, tienen propósitos, tiempos y niveles de acción diferentes:

Dimensión	Planificar	Programar	Gestionar
Propósito	Definir el rumbo, las prioridades y los objetivos estratégicos.	Traducir los objetivos en acciones, cronogramas y recursos.	Ejecutar, coordinar y supervisar las actividades concretas.
Horizonte temporal	Medio – largo plazo	Corto – medio plazo	Corto plazo / inmediato
Nivel de abstracción	Alto (visión, misión, escenarios, metas globales)	Medio (líneas de acción, áreas, presupuestos)	Bajo (tareas, plazos, responsables operativos)
Instrumentos típicos	Plan estratégico, DAFO, escenarios, mapas estratégicos	POA, cronogramas, presupuestos, organigramas	Manuales operativos, flujos de trabajo, checklists
Ejemplo en ONG	Diseñar la estrategia 2025–2029 de impacto territorial	Planificar las actividades del programa de inclusión 2025	Ejecutar una campaña de sensibilización con voluntariado

Planificar define el “para qué” y el “hacia dónde”. Programar estructura el “cómo” y el “cuándo”. Gestionar asegura que lo planificado se haga realidad.

2.3. Nuevos enfoques: de lo lineal a lo adaptativo

Durante décadas, las organizaciones planificaban desde una lógica lineal: diagnóstico → objetivos → acciones → evaluación. Este modelo funciona en contextos estables, pero resulta insuficiente en entornos inciertos, acelerados y complejos.

Hoy, la planificación requiere ser:

Iterativa (aprendemos mientras hacemos).
Participativa (incorpora voces diversas).
Ágil (capaz de adaptarse sin perder foco).
Basada en evidencia y datos (con sistemas de información y retroalimentación continua).

Herramientas y enfoques útiles en el tercer sector:

Enfoque / Modelo	¿Cuándo utilizarlo?	Aplicación práctica
Design Thinking	Para diseñar estrategias centradas en las personas.	Co-creación de soluciones con beneficiarios.
Lean Strategy	Cuando se requiere validar hipótesis estratégicas rápidamente.	Probar pilotos antes de escalar intervenciones.
Scrum / Kanban	Para organizar trabajo en ciclos cortos y mejorar eficiencia.	Gestión operativa de proyectos sociales.
Marco Lógico	Cuando se requiere estructura clara, pero con flexibilidad.	Planes de intervención orientados a resultados.
Cynefin / Stacey	Para moverse en contextos complejos y dinámicos.	Evaluar escenarios en entornos VUCA.
PMBOK / GTD	Para asegurar calidad y trazabilidad en la ejecución.	Gestión profesionalizada de proyectos.

La clave no está en usar “el mejor modelo”, sino el más adecuado al tipo de problema, tiempo y contexto.

2.4. Herramientas tecnológicas por nivel de planificación

Nivel	Herramientas digitales y colaborativas recomendadas
Planificación	ChatGPT (para redacción estratégica), Miro / MURAL (co-creación de mapas estratégicos), Power BI (análisis de datos), IA para simulación de escenarios.
Programación	Notion, Trello, Asana, Airtable (gestión de cronogramas y recursos), Lucidspark (planificación visual).
Gestión operativa	Google Form, JotForm (registro de actividades), apps móviles (seguimiento de campo), automatizaciones simples (Zapier, Make).

La IA puede asistir en todas las fases: redactando borradores, agrupando ideas, anticipando escenarios o sistematizando aprendizajes.

Planificar en el siglo XXI es una práctica estratégica, participativa, ética y tecnológicamente potenciada.

Significa crear condiciones para actuar con sentido, en entornos complejos donde la intuición debe combinarse con datos, la urgencia con el propósito, y la visión con la participación.

Los próximos capítulos explorarán cómo traducir esta planificación en acción, desde el análisis del contexto hasta la evaluación del impacto, incorporando herramientas colaborativas, inteligencia artificial y enfoques ágiles para fortalecer la capacidad transformadora de las organizaciones.

Cuando usar cada enfoque metodológico

Enfoque / Método	Cuando utilizarlo	Ideal para…	Herramientas asociadas
Scrum	Cuando hay un objetivo claro pero el camino para lograrlo puede variar. Ideal en equipos pequeños, con entregas frecuentes.	Gestión ágil de proyectos sociales en ciclos cortos (sprints).	Trello, Jira, ClickUp, Scrum Boards, Daily Standups
Kanban	Cuando se requiere visibilidad total del flujo de trabajo y adaptación continua sin fechas fijas estrictas.	Optimizar operaciones, seguimiento visual, proyectos continuos.	Trello, Asana, Notion, Businessmap
Design Thinking	Cuando es necesario diseñar soluciones centradas en las personas, especialmente ante problemas complejos o mal definidos.	Co-creación con comunidades, servicios sociales innovadores.	Miro, Figma, prototipos, entrevistas, “periódico del futuro”
Lean Strategy	Cuando se trabaja con hipótesis estratégicas y necesidad de validar antes de escalar.	Probar pilotos sociales antes de invertir todos los recursos.	Canvas, Google Sheets, encuestas digitales
Marco Lógico	Cuando se necesita estructura clara, con objetivos, actividades y resultados encadenados.	Proyectos con financiación externa o cooperación internacional.	Matriz del Marco Lógico, indicadores SMART
Cynefin	Cuando se enfrenta un entorno complejo y no hay una única solución posible.	Diagnóstico estratégico, gestión de crisis, decisiones emergentes.	Mapas de contexto, debates estructurados, reflexión adaptativa
Stacey	Para decidir el enfoque adecuado según grado de certeza técnica y acuerdo sobre objetivos.	Análisis inicial de intervenciones en entornos de alta incertidumbre.	Talleres facilitados, Visual Thinking, mapas de contexto
PMBOK	Cuando se requiere formalizar la gestión, con seguimiento riguroso de costes, plazos y calidad.	Grandes proyectos con múltiples actores o alta exigencia formal.	Plan de proyecto, Gantt, cronogramas, control de calidad
GTD	Para aumentar la productividad organizativa y personal mediante gestión de tareas y prioridades.	Equipos sobrecargados, mejora de productividad y coordinación.	Notion, Todoist, aplicaciones de listas y recordatorios

Recomendaciones prácticas:

No todos los enfoques sirven para todo: elige según el problema, contexto y equipo.
Pueden combinarse: por ejemplo, usar Design Thinking para la ideación, y Scrum para la implementación.
Apóyate en IA para facilitar cada fase: ideación (ChatGPT), prototipado (Canva, Figma), seguimiento (Power BI).

3. Tipos y niveles de planificación

La planificación no es una práctica única ni uniforme. Varía según el horizonte temporal, el nivel organizativo, la frecuencia, el enfoque metodológico y el grado de participación. Entender estos niveles y tipos permite a las organizaciones estructurar su acción de forma más coherente, flexible y estratégica, especialmente en entornos cambiantes.

Una buena planificación sabe en qué escala moverse, con qué nivel de profundidad y qué herramientas aplicar.

3.1. Según el horizonte temporal

La dimensión temporal marca la distancia entre el hoy y el objetivo deseado. Adaptar la planificación al tiempo disponible y a la estabilidad del entorno es clave para su viabilidad.

Horizonte	Características clave	Ejemplos en el tercer sector	Herramientas digitales e IA
Corto plazo	Operación inmediata (días a meses). Centrado en tareas, recursos y tiempos.	POA, campañas, respuesta ante emergencias.	Trello, Asana, cronogramas Gantt, Google Calendar.
Medio plazo	Traducción táctica de la estrategia (1–2 años). Articula áreas y programas.	Planes anuales de inclusión, cultura o empleo.	Notion, ClickUp, dashboards de indicadores.
Largo plazo	Proyección institucional a 3–5 años o más. Define rumbo y transformación.	Plan estratégico quinquenal, visión 2030.	Miro, MURAL, IA prospectiva, ChatGPT, Power BI.

En contextos VUCA, los planes a largo plazo deben tener mecanismos de revisión iterativa y simulación de escenarios múltiples.

3.2. Según el enfoque: estratégica, táctica y operativa

Esta clasificación se refiere al nivel de abstracción y decisión que involucra la planificación:

Nivel	¿Qué define?	En qué se traduce
Estratégico	El rumbo general, la visión y metas transformadoras.	Planes estratégicos, agendas de innovación.
Táctico	Cómo se organiza la estrategia en programas.	Planes por áreas, territorios o poblaciones.
Operativo	Cómo se ejecutan las acciones específicas.	Actividades, responsables, cronogramas, presupuestos.

Las organizaciones que logran alinear los tres niveles multiplican su capacidad de generar impacto real.

3.3. Según la frecuencia: puntual, continua y periódica

La planificación también se diferencia por su temporalidad interna y su cultura de uso:

Frecuencia	Descripción	Aplicación en el tercer sector
Puntual	Respuesta esporádica a exigencias externas.	Planes por convocatorias, financiación, emergencias.
Continua	Planificación como cultura viva y transversal.	Revisión adaptativa y procesos iterativos permanentes.
Periódica	Planificación cíclica (anual, trienal, quinquenal).	Actualización anual del POA o plan estratégico.

Las organizaciones más resilientes combinan planificación periódica con capacidad de adaptación continua.

3.4. Enfoques: adaptativa, participativa y colaborativa

Planificación adaptativa

Permite responder a entornos inestables o emergentes con agilidad.

Se basa en escenarios flexibles, ciclos cortos de revisión, feedback constante.
Herramientas: retrospectivas ágiles, análisis VUCA, loops de mejora continua.
Ejemplo: adaptar un programa ambiental a condiciones climáticas imprevistas.

Planificación participativa

Incorpora activamente a los actores internos y externos desde el diseño hasta la evaluación.

Mejora la legitimidad, el compromiso y el conocimiento situado.
Herramientas: talleres, encuestas, Miro, MURAL, entrevistas, focus groups.
Ejemplo: codiseño de una estrategia de inclusión con personas en situación de vulnerabilidad.

Planificación colaborativa

Se construye en red, de forma descentralizada, abierta y co-responsable.

Requiere herramientas digitales y cultura organizacional horizontal.
Herramientas: Notion, Trello, Loomio, Slack, plataformas deliberativas.
Ejemplo: redacción conjunta de un plan regional por una red de ONGs.

Estos enfoques pueden combinarse y adaptarse al tipo de organización, territorio y población.

3.5. Integración de IA y herramientas digitales según nivel

La integración de inteligencia artificial (IA) y herramientas digitales no debe abordarse como una solución aislada, sino como una palanca estratégica para fortalecer cada nivel de planificación: estratégico, programático y operativo.

El valor está en acompañar el juicio humano con capacidades ampliadas, como la predicción, la automatización, el análisis de datos masivos y la visualización en tiempo real.

Nivel	Aportes tecnológicos clave	Herramientas recomendadas
Estratégico	– Análisis de tendencias y escenarios con IA. – Codiseño visual de visión y estrategias con herramientas colaborativas. – Visualización de KPIs y proyecciones futuras.	Miro, MURAL, Power BI, ChatGPT, Tableau, IA predictiva (como MonkeyLearn, Runway)
Programático	– Canvas colaborativos para modelar programas. – Simulación de impacto con algoritmos. – Mapeo de actores y riesgos emergentes. – Seguimiento y documentación compartida.	Notion, Trello, Asana, Canva Whiteboard, IA de clusterización y análisis de escenarios
Operativo	– Automatización de tareas rutinarias. – Registro en tiempo real desde campo. – Tableros Kanban compartidos. – Alertas de seguimiento automatizadas.	Google Forms, apps móviles, Airtable, Monday, ClickUp, IA integrada en plataformas de gestión

Reflexión clave: el equilibrio entre automatización e intencionalidad

La IA no debe sustituir el pensamiento estratégico, sino complementarlo. Ofrece:

Mayor precisión en los diagnósticos.
Más opciones en la simulación de decisiones.
Ahorro de tiempo en tareas repetitivas o mecánicas.
Mejores condiciones para participar en tiempo real y con mayor diversidad de voces.

La inteligencia artificial puede ayudarte a analizar datos, generar contenido, priorizar acciones y simular rutas estratégicas… pero siempre bajo dirección humana, ética y contextualizada.

Recomendaciones prácticas

Evalúa el nivel digital de tu equipo antes de incorporar nuevas herramientas.
No adoptes por moda: cada plataforma debe responder a una necesidad estratégica.
Combina herramientas: por ejemplo, diseña en Miro, planifica en Notion y mide con Power BI.
Forma referentes digitales internos para acompañar a los equipos en su adopción.
Asegura la ética y la privacidad en cada uso de la tecnología.

3.6. Enfoques territoriales y sectoriales

La planificación estratégica en el tercer sector no puede ser uniforme ni centralizada. Debe respetar y adaptarse a la diversidad territorial, los saberes comunitarios, las realidades culturales y las estructuras locales de gobernanza.

Una buena estrategia no se impone al territorio, se construye con él.

Principios para una planificación contextualizada

Diagnóstico participativo con enfoque territorial: recopilar la percepción, historia y aspiraciones de las comunidades desde metodologías inclusivas.
Sensibilidad cultural y lingüística: adaptar lenguaje, tiempos y formatos a los códigos del territorio.
Uso de evidencia geoespacial: incorporar mapas, datos abiertos, geolocalización y sistemas de información territorial (QGIS, EMODnet).
Vinculación con políticas públicas locales: alinear la estrategia con planes municipales, autonómicos o regionales (urbanismo, servicios sociales, desarrollo sostenible).
Articulación multinivel: conectar el nivel comunitario con lo territorial, institucional y global (ODS, planes nacionales, estrategias europeas).
Autonomía de acción local: permitir que los territorios interpreten y operativicen los objetivos estratégicos desde su realidad concreta.

Herramientas recomendadas

Herramienta / Recurso	Aplicación práctica
Mapas participativos digitales (Miro / Kumu / Maptionnaire)	Mapeo colectivo de necesidades, recursos, actores locales
Sistemas de información geográfica (GIS / QGIS / EMODnet)	Visualización de datos geoespaciales para la toma de decisiones
Formularios online + IA de texto	Codificación rápida de percepciones comunitarias
Canva Whiteboard / Cartografía en papel	Visualización colaborativa en entornos sin conectividad

Recomendaciones clave

No pensar en “desplegar la estrategia” en el territorio, sino en co-construirla desde él.
Invertir tiempo en escuchar: el conocimiento situado es un insumo estratégico.
Usar el poder de la tecnología para visibilizar lo local, no para homogeneizar.
Apostar por pilotos territoriales que puedan escalar o replicarse de forma adaptada.

Una planificación territorial efectiva no baja objetivos al territorio: los dialoga, los reinterpreta y los contextualiza. Construye puentes entre lo global y lo comunitario, entre lo técnico y lo relacional, entre la estrategia y la vida real.

4. La planificación estratégica en la era digital

En un mundo donde la velocidad del cambio supera la capacidad de respuesta de muchas organizaciones, la planificación estratégica ha dejado de ser una herramienta técnica para convertirse en una práctica viva, colectiva y evolutiva. Ya no se trata solo de anticipar el futuro, sino de preparar a la organización para construirlo desde la colaboración, el aprendizaje y la ética digital.

4.1. Concepto actualizado de planificación estratégica

La planificación estratégica en la era digital ya no puede entenderse como un proceso lineal, técnico o reservado a especialistas. Hoy, constituye una práctica sistémica, adaptativa y orientada a la transformación. Es el arte de imaginar futuros deseables, identificar rutas viables y activar capacidades colectivas para avanzar en medio de la incertidumbre.

Podemos definir la planificación estratégica como:

Un proceso colectivo, estructurado y flexible que, a partir del análisis del entorno y la revisión de la identidad institucional, permite formular metas transformadoras, seleccionar estrategias éticas y operativas, y desplegar acciones coherentes para generar valor social en contextos dinámicos.

Este enfoque actualizado incorpora cinco dimensiones esenciales:

Dimensión	Descripción
Sistémica	Considera la complejidad de los entornos (VUCA), las interdependencias entre actores y niveles, y promueve una visión de conjunto.
Iterativa	Se estructura en ciclos ágiles de planificación, acción, seguimiento y reajuste continuo. No hay un único momento de planificación.
Participativa	Integra múltiples voces (equipos, comunidades, aliados) para fortalecer legitimidad, pertinencia y cocreación estratégica.
Digital	Utiliza herramientas colaborativas, visuales y analíticas para mejorar el diseño, la implementación y el seguimiento del plan.
Ética y transformadora	Se orienta al cambio social, a la garantía de derechos y a la sostenibilidad, más allá de la mera eficiencia.

¿Por qué es necesario un nuevo enfoque?

La velocidad del cambio (tecnológico, climático, social), los límites de los enfoques lineales tradicionales y la exigencia de mayor rendición de cuentas hacen que la planificación estratégica deba reinventarse para:

Responder a entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VUCA).
Activar la inteligencia colectiva y emocional como base de decisiones más inclusivas y legítimas
Acelerar ciclos de innovación, aprendizaje y adaptación con el apoyo de la inteligencia artificial
Ser más accesible, visual y compartida, usando recursos como el Modelo Canvas, mapas mentales y Visual Thinking.

El impacto de la IA en la redefinición del concepto

La inteligencia artificial está permitiendo redefinir la planificación estratégica al introducir:

Capacidad predictiva: IA que anticipa escenarios complejos y ajusta estrategias en tiempo real.
Agilidad en la formulación: generación de borradores de misión, objetivos o hipótesis mediante IA generativa (como ChatGPT o Copilot).
Evidencia aumentada: minería de datos y codificación de texto que fortalece los diagnósticos internos y externos.
Participación asistida: análisis de sentimiento en encuestas, IA para sintetizar talleres y priorizar aportes comunitarios.

La planificación estratégica ya no es simplemente la definición de objetivos y rutas. Es una arquitectura viva de aprendizaje, cocreación y decisión informada, que articula:

Lo estructurado (marcos, objetivos, evaluaciones),
Lo relacional (diálogo, participación, confianza),
Lo tecnológico (datos, IA, colaboración digital),
Y lo ético (impacto, derechos, sostenibilidad).

No se trata de predecir el futuro, sino de crear condiciones institucionales para avanzar hacia él con propósito, inteligencia y resiliencia.

4.2. Aportes de la inteligencia artificial (IA) y el big data

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y el análisis masivo de datos (big data) ha transformado de forma radical las posibilidades de la planificación estratégica. Ya no se trata solo de proyectar escenarios con base en la experiencia pasada, sino de anticipar, simular, personalizar y decidir con mayor precisión, velocidad y adaptabilidad.

Lejos de reemplazar el pensamiento estratégico humano, la IA se posiciona como copiloto estratégico: una tecnología que amplifica las capacidades humanas para el análisis, la toma de decisiones y la mejora continua, especialmente en contextos con recursos limitados y alta complejidad como los del tercer sector.

Beneficios clave de integrar IA y big data en planificación

Aporte	Aplicación práctica
Análisis ampliado	Procesamiento de grandes volúmenes de datos internos y externos para el diagnóstico.
Simulación de escenarios	Modelado de tendencias, predicción de impactos y exploración de rutas estratégicas.
Apoyo en la formulación	Redacción de borradores de misión, visión, objetivos y estrategias con IA generativa.
Priorización automatizada	Algoritmos multicriterio para seleccionar acciones según impacto, coste y viabilidad.
Seguimiento inteligente	Alertas ante desvíos, análisis de avance, codificación de respuestas abiertas.
Evaluación aumentada	Análisis de sentimiento, agrupación de hallazgos cualitativos, recomendaciones adaptativas.

Herramientas accesibles y recomendadas

Herramienta / plataforma	Uso estratégico
ChatGPT / Copilot / Gemini	Redacción de documentos, síntesis de talleres, generación de ideas.
MonkeyLearn / RapidMiner	Análisis de texto, minería de datos, clustering de narrativas.
Power BI + IA	Visualización de datos con recomendaciones automáticas.
Notion / Coda	Planificación colaborativa con IA integrada (objetivos, notas, tareas).
Google Vertex AI / Hugging Face	Modelado de escenarios o predicción de impactos personalizados.

Consideraciones éticas y riesgos a gestionar

Integrar IA y big data implica también atender riesgos asociados:

Riesgo	Recomendación para mitigarlo
Sesgos algorítmicos	Revisar datos de entrenamiento, validar con criterios de equidad e interseccionalidad.
Dependencia excesiva	Complementar siempre con juicio humano y deliberación colectiva.
Brecha digital	Acompañar con formación y accesibilidad para todos los actores.
Pérdida de trazabilidad	Documentar decisiones automatizadas y usar plataformas transparentes.

La IA debe ser explicable, supervisada y al servicio de la misión institucional. La ética no es un accesorio técnico, sino un principio estructural.

La inteligencia artificial y el big data no sustituyen la planificación estratégica, pero la transforman profundamente. Permiten ampliar el análisis, reducir la incertidumbre, sistematizar el conocimiento y liberar tiempo para lo esencial: reflexionar, decidir, implicar, cuidar.

Integrar estas tecnologías con sentido ético, participación real y cultura del dato es hoy una oportunidad clave para fortalecer la capacidad transformadora del tercer sector.

La IA no sustituye el pensamiento estratégico humano: lo complementa, reduce sesgos y libera tiempo para lo verdaderamente importante.

4.3. Herramientas colaborativas y plataformas digitales

En la era digital, planificar estratégicamente ya no se limita a elaborar documentos en solitario o en reuniones presenciales. Gracias a la proliferación de herramientas colaborativas, hoy es posible construir estrategias de forma más participativa, distribuida, visual y dinámica, incluso en contextos con equipos híbridos, territoriales o con recursos limitados.

La tecnología ha democratizado el acceso a procesos estratégicos complejos, permitiendo que más personas puedan aportar, visualizar, seguir y mejorar el plan en tiempo real.

¿Qué aportan estas herramientas?

Beneficio	Descripción práctica
Co-creación visual	Permiten representar ideas, estructuras, relaciones y flujos de forma gráfica y colaborativa.
Colaboración asincrónica	Posibilitan trabajar en distintos momentos y lugares sin perder coherencia.
Centralización del conocimiento	Reúnen en un solo espacio notas, datos, tableros, documentos y tareas.
Seguimiento accesible y visual	Facilitan el control del plan con indicadores, alertas, responsables y cronogramas visibles.
Adaptabilidad	Se actualizan en tiempo real según el contexto, decisiones o aprendizajes emergentes.

Clasificación por fases del proceso estratégico

Fase del proceso	Herramientas recomendadas	Usos específicos
Diagnóstico y análisis	Miro, MURAL, Google Forms, Excel colaborativo	DAFO colectivo, mapeo de actores, análisis participativo, formularios
Formulación	Notion, Coda, Canva Whiteboard, Whimsical, ChatGPT, Coggle	Redacción de visión/objetivos, mapas estratégicos, Visual Thinking
Priorización	Trello, Asana, Airtable, matrices multicriterio en Google Sheets	Matrices de impacto, listas priorizadas, tableros de decisión
Implementación	Monday, ClickUp, Notion, Trello, Asana, Google Calendar	Tableros Kanban, Gantt digital, gestión de tareas y responsables
Seguimiento y evaluación	Power BI, Looker Studio, Notion dashboards, Typeform, Tableau, IA de resumen	Dashboards dinámicos, encuestas automatizadas, reportes automáticos

¿Qué herramientas elegir?

No todas las herramientas son útiles para todas las organizaciones. Es clave elegir aquellas que:

Se adapten al nivel digital del equipo.
Sean accesibles económicamente (versión gratuita, descuento para ONGs).
Tengan curva de aprendizaje razonable y faciliten la apropiación interna.
Permitan conectar con otras herramientas (Google Drive, Slack, correo).

Plataformas recomendadas con enfoque en ONGs y planificación

Plataforma	Ventaja clave
Notion	Todo en uno: textos, bases de datos, tareas, plantillas de planificación estratégica.
Miro / MURAL	Espacios visuales para DAFO, mapas de actores, cronogramas interactivos.
Trello / Asana	Gestión ágil de tareas y objetivos estratégicos con equipos multidisciplinares.
Power BI / Looker Styudio	Visualización avanzada de indicadores, conexión con formularios o Excel.
Google Forms / Typeform	Encuestas participativas y consultas a personas usuarias o actores clave.
Canva Whiteboard	Visual Thinking y diseño colaborativo con enfoque sencillo y visual.

Buenas prácticas para implementación digital efectiva

Contextualiza: adapta el uso a los recursos y cultura digital del equipo.
Forma referentes internos: personas que lideren el proceso de apropiación tecnológica.
Integra: conecta tus herramientas entre sí (por ejemplo: formularios + hojas de datos + dashboard).
Documenta el proceso: usa la plataforma como bitácora colectiva, no solo como repositorio.

Las herramientas digitales ya no son opcionales: son aliadas para democratizar, agilizar y sostener la estrategia. Pero su valor no está en la tecnología en sí, sino en cómo fortalecen la participación, el análisis, la claridad y la colaboración real.

4.4. Redes sociales y escucha activa del entorno

En la era digital, las redes sociales, blogs, foros y otros espacios digitales se han convertido en fuentes permanentes de información estratégica. Ya no se trata solo de comunicar: se trata de escuchar activamente lo que está pasando, captar señales débiles, detectar nuevas narrativas y ajustar nuestras estrategias en función del entorno.

Escuchar el entorno es una forma de anticiparse, conectar con las necesidades reales y alinear mejor la acción institucional con los cambios sociales, políticos y culturales.

¿Qué es la escucha activa del entorno?

Es un proceso sistemático que combina tecnologías, metodologías y sensibilidad institucional para:

Detectar temas emergentes, debates públicos, oportunidades y riesgos.
Comprender cómo perciben la organización o sus causas los diferentes actores.
Captar sentimientos colectivos en torno a temas clave.
Evaluar el impacto comunicativo y reputacional de la estrategia.
Mejorar la pertinencia de la intervención en tiempo real.

Herramientas de escucha social y análisis digital

Herramienta / técnica	Aplicación estratégica
Análisis de sentimiento	Detectar emociones dominantes en comentarios, foros, encuestas abiertas o redes.
Monitorización de hashtags	Seguir temas clave vinculados a la causa o campaña.
Alertas automáticas (Google Alerts, Talkwalker, Feedly)	Identificar menciones nuevas sobre la organización o temas sensibles.
Mapas de narrativas	Visualizar cómo se construyen los discursos públicos en torno a un problema.
Social listening con IA (Brandwatch, Meltwater, Sprinklr)	Herramientas de análisis profundo con IA para ONGs grandes o redes multiactor.

Ejemplos aplicados al tercer sector

Situación	Uso de escucha activa
Planificar una campaña de sensibilización	Análisis previo de percepción social del problema y expectativas ciudadanas.
Rediseñar un programa comunitario	Revisión de comentarios en redes y foros locales sobre el servicio ofrecido.
Detectar oportunidades de colaboración o alianzas	Seguimiento de debates o menciones sobre causas similares o actores estratégicos.
Evaluar una campaña ya implementada	Análisis de engagement, sentimiento, menciones y evolución de hashtags.

La IA como aliada de la escucha

Las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (NLP) permiten:

Agrupar comentarios por emociones, temas o segmentos de población.
Identificar patrones ocultos o emergentes.
Sintetizar grandes volúmenes de texto en insights clave.
Detectar temas emergentes antes de que sean tendencia.

Herramientas accesibles como MonkeyLearn, ChatGPT, y complementos en Power BI ya permiten este tipo de análisis con bajo coste y curva de aprendizaje asumible.

Buenas prácticas para institucionalizar la escucha activa

Integrar canales: no solo redes sociales, también buzones físicos, reuniones, encuestas, entrevistas y observación de campo.
Establecer alertas estratégicas: para cambios sociales, políticos o tecnológicos relevantes.
Crear rutinas de escucha mensual o bimensual: incluir revisión de percepción pública en las reuniones de dirección o de equipo.
Incluir a los equipos de base y voluntariado: como observadores del entorno y sensores tempranos.
Documentar y traducir lo escuchado en decisiones: lo que no se incorpora estratégicamente, se pierde.

Las organizaciones que escuchan activamente no solo detectan mejor los cambios, sino que se adaptan antes, innovan con mayor sentido y fortalecen el vínculo con sus comunidades y contextos.

Hoy, escuchar es parte de la estrategia. Y con las herramientas adecuadas, puede convertirse en uno de los activos más valiosos para una planificación más relevante, sensible y transformadora.

4.5. Enfoques participativos e inteligencia colectiva

La planificación estratégica más robusta, especialmente en el tercer sector, no es la que se diseña en soledad, sino la que se construye colectivamente, reconociendo el conocimiento situado, la diversidad de perspectivas y la capacidad transformadora de los grupos.

La inteligencia colectiva es la capacidad de una comunidad para pensar, decidir y actuar mejor que sus partes individuales. Es una fuente de legitimidad, innovación y resiliencia.

¿Qué implica planificar participativamente?

Significa abrir espacios para que diferentes actores (internos y externos) puedan:

Contribuir a la comprensión de la realidad.
Participar en la formulación de objetivos y estrategias.
Validar y enriquecer el plan con experiencia vivida, saber local y visión futura.
Acompañar su implementación, monitoreo y mejora.

Esto no solo mejora los resultados: refuerza la apropiación, la sostenibilidad y la confianza en la estrategia.

Herramientas y metodologías participativas

Herramienta / técnica	Aplicación en planificación
Talleres colaborativos	DAFO participativo, construcción de visión compartida.
Visual Thinking	Síntesis colectiva de ideas y escenarios futuros.
Lluvias de ideas asistidas por IA	Generación de hipótesis o acciones desde ChatGPT u otras IA creativas.
Mapas colectivos	Mapeo de actores, territorios, sistemas o narrativas.
Focus groups y entrevistas abiertas	Recogida de percepciones cualitativas para diagnóstico o evaluación.
Consultas online	Encuestas abiertas y deliberativas a través de Typeform o Google Forms.
Juegos y dinámicas	Fomento del pensamiento lateral, análisis de riesgos o priorización.

Las plataformas como Miro, MURAL, Canva Whiteboard o Loomio permiten integrar estas técnicas en entornos híbridos o totalmente digitales.

La IA al servicio de la participación

Aunque parezca paradójico, la IA puede reforzar procesos participativos cuando se usa con propósito:

Aplicación	Cómo potencia la inteligencia colectiva
Resumen de ideas	Sintetiza aportes múltiples tras un taller o consulta abierta.
Análisis de sentimiento	Detecta patrones emocionales en las percepciones recogidas.
Agrupación por temas	Clusteriza opiniones, propuestas o preocupaciones para priorizar colectivamente.
Visualización automatizada	Crea nubes de palabras, dashboards de opiniones, mapas temáticos.

La clave es que la tecnología acompañe la decisión, no la tome por sí sola. Participar no es solo opinar: es influir en la decisión final.

Tipos de participación: una escala útil para diseñar

Nivel	Rol de las personas participantes	Ejemplo
Información	Reciben el plan ya elaborado	Circular un documento de planificación ya validado.
Consulta	Pueden opinar, pero no deciden	Encuestas o foros sobre prioridades estratégicas.
Colaboración	Codiseñan parte del proceso con el equipo promotor	Talleres para definir visión y objetivos.
Corresponsabilidad	Son parte activa en todas las fases y la toma de decisiones	Comité de planificación con actores comunitarios.

Recomendaciones para activar inteligencia colectiva

Crear espacios accesibles, seguros y creativos.
Asegurar diversidad de voces (género, territorio, edad, rol institucional…).
Documentar y compartir cómo influyó cada participación en la decisión final.
Usar facilitación profesional cuando haya conflicto o alta complejidad.
Combinar lo presencial y lo digital según capacidades y conectividad.
Valorar también el conocimiento emocional, intuitivo y simbólico.

Planificar con otros no es más lento: es más profundo, legítimo y transformador.

La inteligencia colectiva no sustituye la estrategia, la mejora. Y cuando se articula con tecnología adecuada, cultura participativa y liderazgo consciente, convierte la planificación en una práctica democrática, ética y poderosa para construir futuro.

4.6. Ventajas, barreras y paradojas del nuevo entorno

La planificación estratégica en la era digital abre posibilidades sin precedentes para las organizaciones: mayor capacidad de anticipación, decisiones basadas en datos, participación más amplia y herramientas que agilizan el seguimiento y la evaluación.

Sin embargo, este nuevo entorno también trae barreras estructurales y paradojas profundas que deben gestionarse conscientemente para no caer en tecno optimismos vacíos o reproducir desigualdades con nuevas formas.

Ventajas del nuevo paradigma

Ventaja	Impacto estratégico
Claridad y foco	Mejor alineación entre misión, visión, objetivos y decisiones.
Agilidad adaptativa	Capacidad de ajustar el rumbo rápidamente con ciclos cortos de aprendizaje.
Participación ampliada	Inclusión de más actores gracias a plataformas digitales y escucha activa.
Rendición de cuentas inteligente	Seguimiento más accesible y visual, con trazabilidad de decisiones e indicadores clave.
Optimización de recursos	Automatización de tareas repetitivas y mejores decisiones basadas en evidencia.
Innovación colaborativa	Creación compartida de soluciones desde múltiples saberes, roles y territorios.

Barreras comunes en el tercer sector

Barrera	Consecuencia habitual
Resistencia al cambio	Procesos que se formalizan, pero no se aplican ni se apropian.
Falta de tiempo o recursos	Se relega la planificación por urgencias operativas.
Desigualdad digital interna	Diferencias en habilidades, acceso o uso de herramientas por parte de los equipos.
Desconexión con la práctica	Planes diseñados “desde arriba” o por consultores externos sin enraizamiento institucional.
Poca cultura del dato	Falta de análisis riguroso que impide decisiones informadas.
Tecnología sin pedagogía	Herramientas que frustran si no se acompañan de formación, adaptación y sentido.

Superar estas barreras requiere no solo herramientas, sino procesos de cambio organizacional, liderazgo distribuido y acompañamiento cultural.

Paradojas del entorno digital y estratégico actual

Paradoja	Tensión clave
Estabilidad vs. cambio	Necesidad de un rumbo firme… pero también de capacidad para cambiarlo rápidamente.
Control vs. autonomía	Definimos metas comunes… pero fomentamos la creatividad local.
Formalización vs. agilidad	Estructuramos el proceso… pero queremos fluidez, adaptabilidad y flexibilidad.
Visión vs. iteración	Tener propósito claro… pero revisarlo en cada ciclo de aprendizaje.
Tecnología vs. cuidado	Más digitalización… pero sin descuidar los vínculos, los cuerpos y el vínculo humano.

Estas paradojas no se “resuelven”, se habitan y equilibran. El rol del liderazgo estratégico hoy es integrar tensiones, no evitarlas.

¿Cómo gestionarlas con inteligencia organizativa?

Asumir la planificación como proceso vivo y adaptativo, no como documento cerrado.
Incorporar herramientas accesibles y escalables, sin generar dependencia.
Fortalecer una cultura de participación digital inclusiva, con acompañamiento.
Potenciar el liderazgo pedagógico y facilitador, que escuche y movilice.
Equilibrar la eficiencia digital con la empatía organizacional.

En la planificación estratégica actual conviven más capacidades y más contradicciones.

El desafío no es evitar las barreras ni anular las paradojas, sino reconocerlas como parte del proceso. A través de una cultura de aprendizaje, cuidado, escucha activa y adaptación estratégica, las organizaciones pueden transformar esas tensiones en fuentes de innovación, legitimidad y sostenibilidad real.

Ventajas, barreras y paradojas en la planificación estratégica digital

Categoría	Aspectos clave	Descripción / Ejemplos
Ventajas	Claridad estratégica	Visión compartida y objetivos alineados.
	Agilidad adaptativa	Ciclos cortos para responder a cambios.
	Participación ampliada	Herramientas digitales para incluir más voces.
	Mejora de la rendición de cuentas	Visualización de indicadores, trazabilidad.
	Optimización de recursos	Automatización, decisiones basadas en datos.
	Innovación colaborativa	Cocreación entre actores diversos y territorios.
Barreras	Resistencia al cambio	Temor, falta de hábito, burocratización.
	Escasez de tiempo o recursos	Se pospone lo estratégico por lo urgente.
	Brecha digital interna	Diferencias en habilidades o acceso.
	Desconexión con la práctica	Planes sin apropiación institucional.
	Cultura débil del dato	Decisiones sin evidencia o sin sistematización.
	Tecnología sin pedagogía	Herramientas sin formación ni sentido estratégico.
Paradojas	Estabilidad vs. cambio	Tener dirección firme, pero capacidad de adaptación.
	Control vs. autonomía	Coordinar sin centralizar excesivamente.
	Formalización vs. agilidad	Estructura sin rigidez, flexibilidad sin caos.
	Visión vs. iteración	Propósito claro, pero apertura al cambio constante.
	Digitalización vs. cuidado	Tecnología eficiente sin perder el vínculo humano.

La planificación estratégica ha dejado de ser un ejercicio técnico y lineal. En el siglo XXI, se ha convertido en una práctica ética, digital y colectiva que articula propósito, datos, participación, tecnología y valores en un mundo incierto y cambiante.

Hoy, planificar estratégicamente es:

Diseñar futuros posibles, no solo acciones operativas.
Integrar lo estructurado con lo ágil, lo digital con lo humano.
Escuchar al entorno tanto como hablarle a él.
Aceptar que el plan no es un producto cerrado, sino una conversación abierta, una práctica viva y una brújula compartida.

En lugar de preguntar “¿qué debemos hacer?”, las organizaciones más innovadoras se preguntan: “¿quiénes queremos ser en este contexto, con quiénes, cómo y con qué impacto?”

Con las herramientas adecuadas, los principios correctos y una cultura de aprendizaje, es posible convertir la planificación estratégica en una fuerza transformadora, adaptativa y profundamente coherente con la misión institucional y los desafíos del tiempo presente.

5. Proceso de planificación estratégica paso a paso

La planificación estratégica no es solo una herramienta de gestión: es un proceso vivo de transformación institucional. Implica mucho más que redactar documentos o cumplir con exigencias externas; supone reflexionar colectivamente sobre lo que somos, lo que queremos llegar a ser y cómo podemos recorrer ese camino de forma realista, colaborativa y alineada con nuestra misión.

En el contexto actual —caracterizado por la complejidad, la incertidumbre y la aceleración tecnológica— planificar requiere combinar estructura y flexibilidad, visión de futuro y escucha activa del presente, rigor metodológico y participación significativa. Ya no basta con seguir modelos lineales o rígidos: se necesita un proceso ágil, iterativo y conectado con los valores de la organización y las expectativas de sus actores clave.

Este capítulo ofrece un recorrido claro, comprensible y accionable por cada una de las fases del proceso de planificación estratégica, integrando elementos del Marco Lógico, la Teoría del Cambio y las metodologías ágiles, además de herramientas digitales e inteligencia artificial como aliados al servicio del propósito.

Una brújula en seis fases

A lo largo de este capítulo recorreremos seis fases secuenciales pero interconectadas, cada una nombrada con un verbo activo para reforzar su sentido pedagógico y práctico:

Activar: Decidir planificar, conformar equipos y diseñar el proceso.
Comprender: Reconectar con la identidad institucional (misión, visión, valores).
Analizar: Diagnosticar el contexto interno y externo de forma colaborativa.
Diseñar: Formular estrategias, objetivos y líneas de acción transformadoras.
Ejecutar: Traducir la estrategia en planes operativos, cronogramas y responsabilidades.
Aprender: Hacer seguimiento, evaluar, rendir cuentas y ajustar de forma continua.

Claves metodológicas

Inspirado en el ciclo de aprendizaje organizacional y mejora continua.
Compatible con herramientas ágiles (Scrum, Kanban), pensamiento visual (Visual Thinking, Canvas), análisis estratégico (DAFO, PESTEL, Mapa de Actores), e inteligencia artificial (para redacción, análisis de datos, seguimiento).
Fortalece la participación desde la identidad organizativa hasta la evaluación.
Ideal para organizaciones que necesitan flexibilidad, coherencia y propósito.

Este capítulo no busca imponer un modelo único, sino ofrecer una guía flexible, ética y situada para diseñar estrategias vivas que respondan a los desafíos reales del presente y del futuro.

Fases del proceso de planificación estratégica

Fase	Clave	¿Qué se hace?	Herramientas clave
1. Organización del proceso	Activar	Decidir planificar, conformar equipos, definir estructura y herramientas	Mapa de actores, checklist de activación, Notion, Miro, cronograma, ChatGPT para actas o convocatorias
2. Revisión de la identidad	Comprender	Revisar misión, visión, valores, historia, cultura organizacional	Línea del tiempo, Visual Thinking, formulario participativo, nubes de palabras, IA generativa para redactar misión/visión
3. Análisis estratégico	Analizar	Diagnóstico interno y externo, mapa de actores, identificación de elementos clave	DAFO + CAME, PESTEL, análisis VUCA, escucha social, Mapeo de redes, IA para agrupar percepciones, Power BI, formularios
4. Formulación estratégica	Diseñar	Formular visión, objetivos, estrategias y líneas de acción	Teoría del Cambio + Marco Lógico, matriz de priorización, Notion, Canva Whiteboard, ChatGPT para borradores, matriz de ODS
5. Implementación	Ejecutar	Desarrollar POA, asignar tareas y recursos, activar seguimiento operativo	Tableros Kanban (Trello, Asana, ClickUp), sprints, retroalimentación, dashboards ágiles, MVS (Minimum Viable Strategy), reuniones breves (check-ins)
6. Seguimiento y evaluación	Aprender	Medir, evaluar, reflexionar, ajustar y comunicar aprendizajes	Indicadores SMART, dashboards en Looker Studio o Power BI, encuestas participativas (Mentimeter), IA para análisis de sentimiento, informes colaborativos

5.1. Fase 1 – Activar

5.1.1. Organización del proceso y activación institucional

La planificación estratégica no comienza con el análisis, sino con una decisión institucional consciente de iniciar el proceso. Activar implica preparar las condiciones mínimas para que la planificación tenga sentido, fuerza y legitimidad desde el inicio.

No hay buena estrategia sin un buen proceso. Y no hay buen proceso sin activación institucional clara, participativa y con propósito.

¿Qué significa “activar” el proceso?

Reconocer la necesidad de planificar desde una mirada estratégica, no burocrática.
Decidir colectivamente iniciar el proceso, generando compromiso desde la dirección y las bases.
Definir los roles, los tiempos, las metodologías y las herramientas.
Constituir los equipos impulsores, internos y/o externos.
Alinear expectativas, recursos y ritmos.

Preguntas clave para esta fase

¿Por qué queremos planificar ahora? ¿Qué ha cambiado?
¿Qué queremos lograr con este proceso?
¿Quiénes deben participar y en qué roles?
¿Cómo vamos a organizar las fases, sesiones y decisiones?
¿Qué herramientas y métodos vamos a usar?

Actores clave en la activación

Actor / Rol	Función en el proceso
Comité de planificación	Representa la dirección, asegura el alineamiento estratégico e institucional.
Equipo técnico facilitador	Dinamiza sesiones, recoge aportes, sistematiza y traduce las decisiones.
Acompañamiento externo (opcional)	Aporta neutralidad, experiencia metodológica y mirada crítica constructiva.
Personas clave del equipo	Participan como referentes temáticos, comunitarios o territoriales.

La diversidad del equipo impulsa la legitimidad y la riqueza del plan: dirección, base operativa, personas usuarias, voluntariado, aliados.

Activadores estratégicos

Elemento a activar	Acción concreta
Voluntad institucional	Declaración formal y pública del compromiso con el proceso.
Recursos mínimos	Tiempo, facilitación, digitalización, convocatorias, espacio de trabajo.
Comunicación interna	Lanzamiento del proceso, cronograma general, canales de participación.
Cultura participativa	Invitación al equipo a imaginar futuros posibles, no solo a completar matrices.

Herramientas recomendadas para esta fase

Enfoque	Herramienta	Aplicación
Digital	Notion, Google Drive, Trello	Organización de equipos, cronogramas y documentación.
Participativa	Miro, MURAL, Canva Whiteboard	Co-creación de objetivos, mapeo de actores, acuerdos.
IA	ChatGPT, Copilot	Redacción de convocatorias, síntesis de actas, lluvia de ideas.
Ágil	Scrum, Kanban, Retrospectivas	Estructura de avance por ciclos, revisión continua.

En metodologías ágiles, esta fase se asemeja al sprint planning o fase de setup de un proyecto, donde se establece el backlog inicial, los equipos y el marco de trabajo.

En esta fase se definen:

Las premisas institucionales que sustentan el plan (motivaciones, contexto inicial).
La intencionalidad transformadora del proceso (visión del cambio).
La composición del equipo de diseño, esencial para garantizar coherencia entre diagnóstico, objetivos y resultados.

Activar el proceso es más que decidir planificar: es preparar el terreno para que la estrategia florezca.

Cuando esta fase se hace bien, el plan deja de ser un documento impuesto y se convierte en una conversación colectiva orientada al futuro. Aquí empieza la estrategia como práctica viva.

5.1.2. Checklist para lanzar el proceso de activación de la planificación estratégica

Declaración de intenciones

Ítem	Verificado
🔲 Se ha expresado de forma clara y pública la voluntad de iniciar un proceso estratégico.
🔲 La dirección ha asumido un compromiso explícito con el proceso (tiempo, recursos, acompañamiento).
🔲 Se ha comunicado el sentido del proceso: ¿para qué planificamos ahora?

Constitución del equipo impulsor

Ítem	Verificado
🔲 Se ha conformado un Comité de planificación plural (dirección, áreas, territorio).
🔲 Se ha designado un equipo técnico o grupo motor para facilitar el proceso.
🔲 Se ha definido si se contará con apoyo externo (consultoría o facilitación).

Organización metodológica

Ítem	Verificado
🔲 Se ha acordado la estructura general del proceso (fases, tiempos, entregables).
🔲 Se han seleccionado las herramientas digitales a utilizar (Notion, Miro, Trello…).
🔲 Se ha decidido la metodología de trabajo: tradicional, ágil, híbrida.
🔲 Se han identificado los espacios de participación y los actores clave a convocar.

Recursos y condiciones mínimas

Ítem	Verificado
🔲 Se ha reservado tiempo institucional específico para el proceso (sesiones, entregas, validaciones).
🔲 Hay disponibilidad de plataformas de trabajo colaborativo y/o presencial.
🔲 Se han previsto recursos mínimos (facilitación, licencias, formación digital básica si es necesaria).

Comunicación y cultura organizacional

Ítem	Verificado
🔲 Se ha comunicado internamente el inicio del proceso, sus objetivos y cómo se podrá participar.
🔲 Se ha creado un canal (Drive, Notion, boletín, grupo de mensajería) para compartir avances y materiales.
🔲 Se ha promovido una cultura de participación y cuidado: claridad, escucha y horizontalidad.

Antes de avanzar, asegúrate de que todos los actores clave entienden el proceso, se sienten implicados y saben cómo pueden contribuir. El éxito de toda la planificación empieza aquí.

5.2. Fase 2 – Comprender

5.2.1. Revisión de la identidad organizativa

Antes de analizar el entorno o diseñar estrategias, es clave revisar quiénes somos como organización. La identidad organizativa es el punto de partida y el ancla ética de todo proceso de planificación estratégica.

No hay estrategia válida sin identidad clara. Comprender no es solo recolectar datos: es reconocerse, valorarse y redefinirse si es necesario.

¿Qué implica esta fase?

Revisar y validar los fundamentos institucionales: misión, visión, valores y cultura.
Recuperar la historia organizativa como fuente de aprendizajes y sentido.
Detectar posibles disonancias entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos.
Integrar la voz del equipo y de los actores clave en la definición actualizada de identidad.

Componentes de la identidad organizativa

Componente	Preguntas clave
Historia	¿Cómo y por qué surgió la organización? ¿Qué hitos han marcado su trayectoria?
Misión	¿Para qué existimos? ¿Qué problema abordamos y a quién servimos?
Visión	¿Qué futuro queremos contribuir a crear? ¿Cómo debería ser el mundo si cumplimos nuestra misión?
Valores	¿Qué principios guían nuestras decisiones? ¿Cómo se manifiestan en la práctica?
Cultura	¿Cómo tomamos decisiones, nos comunicamos y trabajamos en el día a día?

Herramientas recomendadas

Enfoque	Herramienta	Aplicación
Participativa	Visual Thinking, Canva Whiteboard	Línea del tiempo organizativa, mapas de valores, dinámicas simbólicas.
Digital	Miro, MURAL	Co-creación de misión y visión con equipos distribuidos.
IA	ChatGPT / Copilot	Generación de borradores de misión y visión a partir de insumos.
Analógica-híbrida	Técnica del “Periódico del futuro”	Imaginar titulares deseados en 5–10 años.
Reflexiva	Auditoría cultural (modelo Denison o adhoc)	Diagnóstico de prácticas, hábitos y relaciones organizacionales.

Puedes usar también formularios Google Form o Typeform para recoger aportes sobre misión, visión y valores desde

Esta fase corresponde al bloque “¿quiénes somos y qué pretendemos transformar?” en la Teoría del Cambio.

Permite construir un “marco de intención” claro, del cual derivarán los objetivos, los indicadores de impacto y las hipótesis estratégicas.

5.2.2. Ejemplo de actividad digital + participativa

Taller virtual de misión/visión colaborativa

Dinámica de lluvia de palabras sobre lo que identifica a la organización.
Mapeo de valores: selección participativa con nubes de palabras y votación.
Uso de ChatGPT para redactar tres versiones de misión/visión con base en las aportaciones.
Sesión de revisión en grupo con comentarios en Miro o Google Docs.

Esta combinación ahorra tiempo, integra voces diversas y mejora la calidad narrativa.

Metodologías ágiles aplicables

Sprint de identidad (2 sesiones):
- Día 1: historia + misión + valores
- Día 2: visión + validación + manifiesto estratégico
Retrospectiva de cultura organizacional: dinámica “start, stop, continue”
Manifiesto organizativo mínimo viable (MOMV): creación de un documento identitario resumido, iterativo y adaptable.

Comprender quiénes somos nos permite decidir con coherencia quiénes queremos llegar a ser.

Una planificación estratégica verdaderamente transformadora se construye sobre una identidad reconocida, revisitada y fortalecida. Esta fase no es solo diagnóstica: es también reparadora, motivadora y proyectiva.

5.2.3. Plantilla: Revisión y síntesis participativa de la identidad organizativa

Puedes usar esta plantilla como mural físico, documento compartido (Google Docs), espacio en Miro/MURAL o incluso como formulario (Typeform/Google Forms).

Historia organizativa

Pregunta	Aporte colectivo
¿Cuándo y por qué nació la organización?	…
¿Qué hitos consideras que marcaron nuestra historia?	…
¿Qué momento te generó más orgullo como parte de esta organización?	…
¿Qué crisis o aprendizajes transformaron nuestro camino?	…

Misión (¿Para qué existimos?)

Pregunta	Aporte colectivo
¿Qué problema o necesidad tratamos de resolver?	…
¿A quién servimos? ¿Quiénes son nuestras personas destinatarias?	…
¿Qué hacemos de manera única o distinta?	…
¿Qué no deberíamos dejar de hacer nunca?	…

Visión (¿Hacia dónde vamos?)

Pregunta	Aporte colectivo
¿Qué transformación queremos lograr en 5 o 10 años?	…
¿Cómo te imaginas nuestra organización en ese futuro?	…
¿Qué titular te gustaría ver sobre nosotros/as en un periódico del futuro?	…

Valores y principios

Pregunta	Aporte colectivo
¿Qué valores guían nuestras decisiones cotidianas?	…
¿Qué valores decimos tener, pero no siempre cumplimos?	…
¿Qué actitudes o comportamientos representan nuestros principios?	…
¿Qué prácticas deberíamos reforzar para ser más coherentes?	…

Cultura organizacional

Pregunta	Aporte colectivo
¿Cómo tomamos decisiones normalmente?	…
¿Cómo se gestionan los errores y el aprendizaje?	…
¿Qué tipo de relaciones predominan entre equipos y niveles?	…
¿Qué hábitos nos fortalecen y cuáles nos limitan?	…

Resultado final: Síntesis de identidad (para validación)

Usa las respuestas para redactar versiones iniciales de:

Misión
Visión
Conjunto de valores priorizados (3–5)
Manifiesto o decálogo organizativo (opcional)

Estas versiones se pueden validar posteriormente con:

Votación digital o anónima
Encuesta de retroalimentación
Taller de consenso

Fase 3 – Analizar

5.3.1. Análisis estratégico colaborativo

Una vez definida la identidad organizativa, el siguiente paso es comprender profundamente el contexto interno y externo, identificar oportunidades reales de transformación y anticipar riesgos estratégicos.

Una estrategia sólida nace de un diagnóstico honesto, inclusivo y basado en evidencia.

¿Qué implica esta fase?

Comprender el entorno social, político, económico, ambiental y digital en el que opera la organización.
Analizar fortalezas, debilidades, capacidades y dinámicas internas.
Identificar actores clave, alianzas y tensiones.
Escuchar percepciones, tendencias y voces diversas.
Sistematizar toda esta información de forma visual y útil para la toma de decisiones.

Preguntas clave

¿Dónde estamos ahora?
¿Qué factores internos y externos influyen en nuestra misión?
¿Quiénes nos apoyan, quiénes nos retan y quiénes debemos incluir?
¿Qué datos nos faltan y qué intuiciones debemos validar?
¿Qué riesgos enfrentamos y qué oportunidades debemos aprovechar?

Componentes clave del análisis estratégico

Dimensión	Herramientas sugeridas	Aplicaciones prácticas
Actores	Mapeo de stakeholders, matriz poder-interés, redes relacionales (Kumu)	Identificación de aliados, resistencias y relaciones clave
Valores	Matriz de coherencia, encuestas internas, análisis de percepción	Coherencia entre lo que se declara y lo que se practica
Diagnóstico interno	DAFO interno, matriz de recursos, auditoría cultural, encuesta de clima	Fortalezas, capacidades, procesos, aprendizajes, brechas
Diagnóstico externo	PESTEL, análisis VUCA/BANI, escucha social, scraping automatizado	Factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos, legales, ecológicos
Entorno emergente	Análisis de tendencias, IA predictiva, clusterización de datos cualitativos	Nuevas narrativas, riesgos invisibles, señales débiles

Herramientas recomendadas

Tipo	Herramienta	Aplicación en esta fase
Digital visual	Miro, MURAL, Canva Whiteboard	Co-creación de DAFO, mapeo de actores, mapas de entorno
Participativa	Focus groups, encuestas, entrevistas abiertas	Recogida de percepciones, análisis compartido
Inteligencia artificial	ChatGPT, MonkeyLearn, Copilot, Power BI	Síntesis de textos, análisis de sentimiento, minería de datos abiertos
Ágil	Sprint de análisis estratégico (Scrum, retros)	Ciclos cortos para validar y ajustar hallazgos

Este análisis corresponde a la base de la Teoría del Cambio: entender las causas, dinámicas y condiciones del contexto actual, que servirán luego para identificar los puntos de intervención, los factores habilitantes y los indicadores de transformación.

5.3.2. Actividad recomendada: DAFO colaborativo + CAME estratégico

Preparación: recopilación previa de datos y percepciones (internas y externas).
Sesión participativa: DAFO grupal en Miro o presencial con facilitación.
Síntesis con IA: usar ChatGPT para agrupar, resumir o priorizar elementos.
Matriz CAME:
- Corregir debilidades
- Afrontar amenazas
- Mantener fortalezas
- Explotar oportunidades

Puedes usar plantillas digitales interactivas o formatos impresos para sesiones híbridas.

Metodologías ágiles aplicables

Sprint de diagnóstico estratégico (2 semanas) con entregables visuales.
Retrospectivas DAFO: revisión periódica del análisis a medida que el entorno cambia.
Kanban de hipótesis: validación progresiva de percepciones o intuiciones organizativas.

Analizar no es recopilar datos: es transformar información dispersa en conocimiento útil para decidir.

Una estrategia potente se construye sobre un análisis participativo, sensible y riguroso. Esta fase es el momento de escuchar, observar, ordenar… y prepararse para decidir con sentido.

5.3.3. Plantilla integrada de análisis estratégico colaborativo

DAFO participativo

Reflexión conjunta sobre las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Se recomienda comenzar con lluvia de ideas en grupo.

	Interno (organización)	Externo (entorno)
	Fortalezas	Oportunidades
Positivo	Ej. Capital humano, reputación, alianzas estratégicas.	Ej. Nuevas políticas públicas, tendencias sociales favorables.
	Debilidades	Amenazas
Negativo	Ej. Recursos limitados, dependencia de financiación puntual.	Ej. Crisis económica, cambios regulatorios, competencia creciente.

Siguiente paso sugerido: aplicar la matriz CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar) sobre los hallazgos.

Análisis PESTEL (Entorno externo)

Explora los factores contextuales que afectan directa o indirectamente a la organización. Ideal para sesiones con trabajo en subgrupos.

Dimensión	Factores clave identificados	Impacto esperado (alto / medio / bajo)
Político	Ej. Cambio de gobierno local, nuevas alianzas público-sociales.
Económico	Ej. Recesión, nuevos fondos europeos, desempleo juvenil.
Social y demográfico	Ej. Envejecimiento, aumento de población migrante, cambio de valores.
Tecnológico	Ej. Brecha digital, nuevas plataformas colaborativas, IA en servicios.
Ecológico / ambiental	Ej. Eventos climáticos extremos, crisis hídrica, normativa ambiental.
Legal / normativo	Ej. Reforma del Tercer Sector, ley de protección de datos, licencias.

Puedes usar colores o emojis para priorizar impactos: 🔴 (alto), 🟡 (medio), 🟢 (bajo).

Mapa de actores (stakeholders)

Identifica los actores clave, su influencia, interés y posible rol estratégico. Úsalo como base para alianzas, comunicación e incidencia.

Actor / grupo	Interés en el proceso	Nivel de influencia	Relación actual	Rol potencial
Administración local	Alto	Medio	Aliado estratégico	Cofinanciador, facilitador
Personas beneficiarias	Muy alto	Bajo	Participación intermedia	Evaluadores, codiseñadores
Voluntariado	Alto	Medio	Activo	Impulsores locales
Otras ONGs	Medio	Medio	Colaboración ocasional	Aliados o redes temáticas
Medios de comunicación	Bajo	Alto	Desvinculados	Amplificadores

Puedes graficarlo también en cuadrantes: Influencia (alta/baja) vs. Interés (alto/bajo).

Recomendaciones de uso

Puedes imprimir esta plantilla, usarla en Miro o Notion, o convertirla en Google Sheets.
Facilita un taller con subgrupos para cada herramienta y luego haz una puesta en común.
Usa IA (como ChatGPT o Copilot) para sintetizar los hallazgos en texto plano o visual.
Completa los análisis con escucha activa (encuestas, entrevistas, análisis de redes sociales).

5.4. Fase 4 – Diseñar

5.4.1. Formulación estratégica participativa

Una vez que se ha comprendido el contexto (identidad + análisis), es momento de tomar decisiones estratégicas. Diseñar implica transformar los hallazgos en visión de futuro, metas claras, líneas de acción viables y rutas compartidas hacia el cambio deseado.

Formular no es rellenar matrices: es traducir el deseo de transformación en una hoja de ruta realista, inspiradora y compartida.

¿Qué implica esta fase?

Definir o actualizar la visión transformadora de futuro.
Validar y redactar una misión clara y centrada en el impacto.
Formular objetivos estratégicos alineados con ODS, derechos y sostenibilidad.
Diseñar estrategias y líneas de acción que conecten el hoy con el futuro deseado.
Usar herramientas visuales y participativas que traduzcan la estrategia en mapas, rutas y planes.

Componentes clave

Elemento	Preguntas clave
Visión	¿Dónde queremos estar dentro de 3, 5 o 10 años? ¿Qué cambio queremos lograr?
Misión	¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿A quién servimos y cómo contribuimos?
Objetivos estratégicos	¿Qué queremos conseguir para acercarnos a nuestra visión? ¿Cómo mediremos el impacto?
Estrategias	¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué rutas posibles tenemos?
Líneas de acción	¿Qué acciones específicas desarrollarán las estrategias?

Aplicación del modelo híbrido: Marco Lógico + Teoría del Cambio

Elemento	Marco Lógico	Teoría del Cambio
Propósito y visión	Fin / objetivo de desarrollo	Cambio sistémico deseado
Objetivos	Objetivo específico	Resultados esperados (cambios en la realidad)
Resultados intermedios	Productos	Factores de cambio (capacidades, servicios, etc.)
Actividades y acciones	Actividades	Intervenciones clave con hipótesis asociadas
Supuestos	Factores externos clave	Condiciones previas y relaciones causales

Ambos modelos se refuerzan: el Marco Lógico aporta estructura, y la Teoría del Cambio aporta visión, causalidad y adaptabilidad.

Herramientas recomendadas

Herramienta	Aplicación
Miro / MURAL / Canva Whiteboard	Mapeo visual de objetivos y estrategias en equipo
Notion / Trello / Coda	Tablas de objetivos, líneas de acción, responsables y fechas clave
ChatGPT / Copilot	Redacción de versiones iniciales de misión, visión, objetivos
Matriz de impacto / viabilidad	Priorización de estrategias según criterios éticos y operativos
Teoría del Cambio visual	Representación de relaciones causa-efecto e indicadores de cambio

5.4.2. Actividades participativas sugeridas

Taller de visión compartida: “Periódico del futuro” + mural colectivo.
Sprint estratégico (método ágil): co-creación de objetivos en ciclos cortos y validación rápida.
Dinámica de DAFO cruzado: combinar oportunidades + fortalezas para proponer estrategias.
Matrices de decisión: análisis multicriterio con IA o mediante votación ponderada.

Plantilla base para definir objetivos y estrategias

Objetivo estratégico	Indicador clave (KPI)	Estrategia asociada	Línea de acción inicial	Responsable	Plazo estimado
Ej. Fortalecer la inclusión digital comunitaria	% de personas formadas en herramientas colaborativas	Crear redes de aprendizaje digital locales	Lanzar 3 nodos digitales barriales	Equipo TIC + Comunidad	2025

Diseñar una estrategia es tejer futuro con propósito, participación y creatividad.

Esta fase es donde convergen la visión institucional, el análisis colaborativo y la acción transformadora. Con las herramientas adecuadas, una cultura participativa y el apoyo de la tecnología, el diseño estratégico se convierte en un proceso vivo, motivador y profundamente alineado con el cambio que se desea provocar.

5.4.3. Plantilla de formulación estratégica híbrida

Utiliza esta tabla para co-diseñar, priorizar y validar los objetivos estratégicos, las estrategias y sus resultados esperados. Puedes adaptarla a Notion, Google Sheets, Word, Excel o Trello según el formato de trabajo de tu equipo.

Nº	Objetivo estratégico	Resultado esperado (cambio observado)	Estrategia principal	Línea(s) de acción clave	Indicadores de logro	Hipótesis de cambio / condición crítica	ODS vinculado	Plazo
1
2
3

Descripción de columnas

Objetivo estratégico: qué se quiere lograr a medio-largo plazo (claro, transformador, medible).
Resultado esperado: qué cambio concreto se busca en las personas, la comunidad o el entorno.
Estrategia principal: el enfoque general para alcanzar ese resultado.
Líneas de acción clave: intervenciones concretas necesarias para implementar la estrategia.
Indicadores de logro: cómo se medirá el progreso (KPI cualitativos y/o cuantitativos).
Hipótesis de cambio / condición crítica: qué debe suceder para que el cambio ocurra (elemento clave de TdC).
ODS vinculado: alinear con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Plazo: periodo estimado para alcanzar los resultados (año o rango temporal).

Ejemplo de uso

Nº	Objetivo estratégico	Resultado esperado	Estrategia principal	Línea de acción clave	Indicadores	Hipótesis / condición	ODS	Plazo
1	Reducir la brecha digital en zonas rurales	Mayor autonomía digital de mujeres rurales	Creación de redes locales de aprendizaje tecnológico	Talleres presenciales + acceso a dispositivos	% de participantes con habilidades básicas	Si se garantizan conectividad y facilitación local, las mujeres participarán activamente	ODS 5 y 10	2024–2026

5.5. Fase 5 – Ejecutar

5.5.1. Planificación operativa y despliegue

Una vez formulada la estrategia, es necesario traducir los objetivos en acciones concretas, asignar recursos, planificar tiempos y articular responsabilidades. Ejecutar no significa solo “hacer”: significa convertir la estrategia en movimiento organizado, flexible y orientado a resultados.

Una buena estrategia sin ejecución es solo una intención. La planificación operativa es el puente entre el papel y la realidad.

¿Qué implica esta fase?

Transformar los objetivos y líneas de acción en planes operativos anuales (POA) o por proyectos.
Establecer responsables, cronogramas, recursos y entregables.
Activar la coordinación interáreas y territorial.
Utilizar herramientas ágiles y digitales para seguimiento diario.
Mantener la flexibilidad adaptativa ante cambios del entorno o del equipo.

Componentes clave del despliegue

Elemento	Preguntas orientadoras
Plan Operativo Anual (POA)	¿Qué haremos este año para avanzar hacia la estrategia?
Cronograma	¿Qué haremos primero? ¿Qué hitos marcan el avance?
Asignación de recursos	¿Qué personas, fondos, alianzas y tecnologías necesitamos para cada acción?
Coordinación	¿Cómo conectamos áreas, niveles y territorios en la ejecución?
Comunicación	¿Cómo sabrán todos/as qué se está haciendo y cómo contribuir?

Herramientas digitales y ágiles recomendadas

Herramienta	Uso en la ejecución operativa
Notion / Asana / Trello / ClickUp	Gestión colaborativa de tareas, responsables, cronogramas (Kanban o Gantt).
Google Calendar / Sheets	Planificación temporal compartida con hitos clave.
Scrum / Sprints	División del plan en ciclos cortos de ejecución con retroalimentación.
Kanban (visual)	Flujo de trabajo claro: pendiente, en curso, finalizado.
Daily / Weekly meetings	Reuniones breves para revisar avances y ajustar.
Checklists de avance	Control operativo visual y simplificado.

Metodologías ágiles aplicables

Scrum operativo: dividir las líneas de acción en entregables concretos por ciclos de 2–4 semanas.
MVS (Minimum Viable Strategy): empezar con una versión básica de implementación e ir escalando.
Kanban colaborativo: visibilizar tareas en tiempo real con Trello o mural físico.
Retrospectivas operativas: espacios regulares para ajustar ejecución, procesos o prioridades.

Ejemplo de POA en formato ágil

Objetivo	Acción	Responsable	Hito clave	Fecha	Recursos clave	Indicador asociado
Aumentar el acceso digital	Implementar 3 centros digitales	Coordinador TIC	Centro piloto operativo	abril 2025	Donación + voluntariado	Nº usuarios activos mensuales

Comunicación estratégica del plan

Público	Qué comunicar	Formato recomendado
Equipos internos	Avances, decisiones, aprendizajes	Newsletters, dashboards, tablones digitales
Comunidad / beneficiarios	Cambios, mejoras, oportunidades de participación	Redes sociales, vídeos breves, reuniones abiertas
Donantes / aliados	Resultados, impacto, coherencia con estrategia	Informes ejecutivos, infografías, pitch de resultados

Una implementación transparente mejora la confianza, la motivación y la legitimidad.

Checklist para ejecutar con sentido estratégico

Las líneas de acción están desglosadas por áreas o equipos.
Hay responsables claros, tiempos definidos y recursos asignados.
Se usan herramientas accesibles para planificar y monitorear.
Existen espacios periódicos de seguimiento y revisión interna.
La ejecución es flexible, adaptativa y centrada en resultados e impacto.
Se comunica interna y externamente el avance del plan.

Ejecutar bien es también aprender en acción, coordinar con sentido, y cuidar la implementación sin perder visión estratégica.

En esta fase se prueba la viabilidad, la motivación del equipo y la capacidad real de transformación. No se trata de cumplir tareas, sino de activar caminos de cambio sostenibles y coherentes.

5.5.2. Plantilla de Plan Operativo Anual (POA)

Esta plantilla permite desglosar objetivos estratégicos en acciones concretas, asignar responsables, usar indicadores y organizar tareas por sprints, fases o ciclos trimestrales.

Tabla base del POA

Nº	Objetivo estratégico	Acción operativa / tarea clave	Sprint / ciclo	Responsable	Plazo	Indicador de éxito	Estado	Notas / Comentarios
1			Trimestre 1				🔲 Pendiente / 🟡 En curso / ✅ Hecho
2			Trimestre 1
3			Trimestre 2

Elementos recomendados

Elemento	Descripción
Sprint / Ciclo	Período corto (2–6 semanas o por trimestre) para ejecutar y revisar tareas.
Indicador de éxito	Medida concreta del cumplimiento de la tarea o entrega esperada.
Estado	Control visual del avance (puede ser por colores, íconos o etiquetas Kanban).
Responsable	Persona o equipo que lidera la ejecución.
Notas	Aprendizajes, bloqueos, decisiones, adaptaciones…

Ejemplo de uso

Nº	Objetivo estratégico	Acción operativa	Sprint	Responsable	Plazo	Indicador	Estado	Comentarios
1	Promover la alfabetización digital	Realizar 3 talleres de formación básica	T1	Área TIC	marzo	Nº de personas formadas (mín. 60)	🟡 En curso	Falta definir materiales.
2	Mejorar la participación comunitaria	Lanzar una consulta online participativa	T2	Comunicación	mayo	Nº de respuestas + calidad del análisis	🔲 Pendiente	Usar Typeform + IA para análisis.

Tips de uso en metodologías ágiles

Divide el año en 4 trimestres o 6 ciclos bimestrales (sprints).
Asocia cada acción a un objetivo estratégico y a su responsable.
Realiza reuniones breves de seguimiento (quincenales o mensuales).
Usa la columna “Estado” como sistema Kanban visual: Pendiente → En curso → Hecho.
Añade retrospectivas al final de cada ciclo para ajustar.

Fase 6 – Aprender

5.6.1. Seguimiento, evaluación y mejora continua

La planificación estratégica no termina cuando se implementa el plan. Termina cuando se aprende de su recorrido, se evalúan sus efectos y se ajusta en función del contexto, los resultados y las personas. Aprender es lo que convierte la planificación en un proceso vivo, iterativo y útil.

Evaluar no es controlar: es comprender lo que pasa para actuar mejor. Es un acto de inteligencia, ética y responsabilidad colectiva.

¿Qué implica esta fase?

Establecer mecanismos periódicos de seguimiento (visuales, accesibles, compartidos).
Definir e interpretar indicadores de avance y cambio real.
Involucrar al equipo y a los actores clave en la evaluación participativa.
Documentar aprendizajes y detectar áreas de mejora.
Aplicar ajustes iterativos y reorientar si es necesario.

Elementos clave del seguimiento estratégico

Elemento	Preguntas clave
Indicadores (KPIs)	¿Qué vamos a medir? ¿Cómo sabremos si nos estamos acercando al objetivo?
Líneas de base	¿Desde dónde partimos al inicio del plan?
Frecuencia de revisión	¿Cada cuánto vamos a analizar avances?
Fuentes de verificación	¿Dónde vamos a obtener los datos?
Responsables de seguimiento	¿Quién organiza la revisión y genera aprendizajes útiles?

Tipos de indicadores útiles en el tercer sector

Tipo de indicador	Ejemplos
Producto	Nº de actividades realizadas, talleres, personas participantes.
Resultado	Cambios percibidos, mejora de capacidades, acceso a recursos.
Impacto	Transformaciones sostenidas, reducción de brechas, mejora de calidad de vida.
Percepción	Nivel de satisfacción, confianza, legitimidad institucional.
Proceso	Nivel de participación, coordinación interna, agilidad en la ejecución.

Herramientas digitales y de IA recomendadas

Herramienta	Aplicación
Power BI / Looker Studio	Visualización de dashboards con KPIs e indicadores dinámicos.
Notion / Asana / Trello	Seguimiento por objetivos y tareas vinculadas al plan.
Google Forms / Typeform	Encuestas periódicas internas y externas para retroalimentación.
ChatGPT / Copilot / MonkeyLearn	Análisis de texto, codificación de encuestas, síntesis de informes.
IA predictiva / IA de alerta	Detectar cuellos de botella, patrones críticos o desviaciones a tiempo.

Evaluación participativa + metodologías ágiles

Check-ins mensuales o bimensuales por equipos o áreas.
Reuniones retrospectivas al final de cada ciclo/sprint: ¿Qué funcionó? ¿Qué mejorar? ¿Qué aprendimos?
Tableros de aprendizaje: visibilizar avances, bloqueos, ideas nuevas.
Indicadores flexibles: que puedan ajustarse según las lecciones del camino.
Dashboards colaborativos: visualización en tiempo real de los resultados.

Ciclo de mejora continua

Actuar: implementar el plan.
Observar: recoger información y datos.
Analizar: detectar patrones, aprendizajes, desviaciones.
Ajustar: reorientar, reforzar o eliminar lo que sea necesario.
Comunicar: socializar avances y lecciones, reforzar la rendición de cuentas.

Este ciclo puede aplicarse trimestralmente, por objetivos o en sprints.

Rendición de cuentas transformadora

Ámbito	¿Qué rendir?	¿A quién?
Interno	Avances, bloqueos, decisiones, aprendizajes	Equipos, voluntariado, dirección
Comunidad	Resultados, participación, transformación	Personas usuarias, ciudadanía
Donantes y financiadores	Impacto, transparencia, valor generado	Cooperantes, fundaciones, instituciones
Sociedad	Coherencia, ética, contribución al bien común	Medios, redes, aliados, opinión pública

Aprender es el corazón de la planificación estratégica transformadora.

Sin espacios de análisis, sin escucha, sin adaptación… la estrategia muere. Pero con prácticas de evaluación viva, cultura del dato, participación y uso ético de la IA, el seguimiento se convierte en una fuente de innovación, legitimidad y sostenibilidad.

5.6.2. Sistema de seguimiento y tablero de control

Esta tabla te permite consolidar los principales elementos del seguimiento estratégico con enfoque participativo, ágil y transformador.

Nº	Objetivo estratégico	Indicador (KPI)	Tipo (producto, resultado, impacto)	Línea base	Meta	Fuente de verificación	Responsable de seguimiento	Frecuencia de revisión	Estado actual	Notas / ajustes
1									🟡 En curso / ✅ Cumplido / 🔴 Retrasado
2
3

Guía para completar

Objetivo estratégico: vinculado a lo definido en la fase de diseño.
Indicador (KPI): específico, medible, relevante y alineado con el cambio deseado.
Tipo:
- Producto → actividades realizadas.
- Resultado → cambios observables en capacidades, acceso, satisfacción.
- Impacto → transformación sostenida o estructural.
Línea base: situación inicial antes de la intervención.
Meta: valor objetivo a alcanzar en un plazo determinado.
Fuente de verificación: documento, encuesta, dashboard, sistema digital, etc.
Responsable: equipo o persona encargada del seguimiento.
Frecuencia de revisión: mensual, trimestral, por ciclo, etc.
Estado actual: actualizar periódicamente según el avance.
Notas / ajustes: aprendizajes, alertas, cambios de contexto.

¿Cómo usarla?

Integra los datos en un tablero visual (Power BI, Looker Studio, Notion).
Actualiza de forma colaborativa en reuniones de revisión por sprint o trimestre.
Asocia cada indicador con un color o símbolo para facilitar la lectura (semáforo: 🟢🟡🔴).
Usa IA (como Copilot o ChatGPT) para generar informes automáticos a partir de la tabla.

5.6.3. Plantilla de informe de seguimiento participativo

Recomendación: elaborarlo trimestral o semestralmente, integrando datos, voces y reflexiones del equipo y personas clave.

Datos generales del periodo evaluado

Elemento	Detalle
Periodo evaluado	(Ej. enero–marzo 2025)
Fecha de elaboración del informe
Responsable del informe	(Ej. Comité de seguimiento estratégico)
Personas participantes	(Equipos, comunidad, áreas implicadas, etc.)

Avances principales del plan estratégico

Objetivo estratégico	Actividades ejecutadas	Resultado parcial alcanzado	Indicador actualizado	Nivel de avance (🟢🟡🔴)
Ej. Fortalecer la participación comunitaria	3 talleres + 1 asamblea digital	Mayor visibilidad y propuestas comunitarias	56 participantes activos	🟡

Percepciones del equipo y actores clave

¿Qué ha funcionado bien en este periodo?

Ej. Coordinación entre equipos, buena acogida de las sesiones virtuales, claridad en las tareas.

¿Qué ha resultado difícil o ha generado frustraciones?

Ej. Carga de trabajo, retraso en entrega de materiales, baja participación de algunas áreas.

¿Qué aprendizajes relevantes hemos identificado?

Ej. La participación mejora cuando se hace seguimiento personal, los videos breves funcionan mejor que los boletines.

¿Qué mejoras proponemos para el siguiente periodo?

Ej. Rediseñar el canal de comunicación interna, reducir duración de reuniones, automatizar informes con IA.

Resumen de indicadores clave

Indicador	Meta	Valor actual	Variación desde periodo anterior	Fuente
% de objetivos en curso	100%	80%	-5%	Tablero Trello
Nivel de satisfacción interna (1 a 5)	≥4	4.2	+0.3	Encuesta anónima
Nº de personas beneficiarias alcanzadas	500	472	+35	Sistema CRM

Recomendaciones y próximos pasos

Mantener:
- …
Ajustar:
- …
Detener:
- …
Probar:
- …

Observaciones adicionales

Espacio para incluir comentarios libres, incidencias, propuestas transversales o reflexiones personales/colectivas.

¿A quién se comparte este informe?

Destinatario	Medio de difusión	Observaciones
Equipos internos	Reunión + correo
Comunidad beneficiaria	Infografía + cartel + web	Lenguaje accesible
Donantes / financiadores	Resumen ejecutivo + visual

5.6.4. Plantilla de evaluación rápida con IA y encuestas participativas

Objetivo: capturar datos, percepciones y lecciones en poco tiempo, con herramientas accesibles y apoyo de IA para el análisis.

Datos básicos de la evaluación

Elemento	Detalle
Periodo evaluado	(Ej. abril–junio 2025)
Área / equipo / proyecto evaluado	(Ej. Programa de voluntariado digital)
Herramienta utilizada	(Google Forms / Typeform / formulario IA)
Fecha de aplicación
Nº de respuestas recogidas
Responsable del análisis	(Ej. Coordinación + IA + equipo transversal)

Ejemplo de preguntas para la encuesta participativa

Formato sugerido: 4–6 preguntas breves (respuesta abierta o escala Likert)

Tipo de pregunta	Ejemplo de ítem
Valoración general	¿Cómo valoras el avance del plan estratégico en este periodo? (1 a 5)
Relevancia	¿Qué acciones han tenido mayor impacto o sentido para ti o tu área?
Dificultades encontradas	¿Qué obstáculos detectaste en la ejecución o coordinación?
Aprendizajes clave	¿Qué lecciones o ideas nuevas surgieron durante este ciclo?
Propuestas de mejora	¿Qué cambiarías, ajustarías o introducirías para el siguiente periodo?

Análisis con IA

Puedes copiar las respuestas abiertas en ChatGPT, Copilot o herramientas como MonkeyLearn para:

Aplicación de IA	¿Qué aporta?
Clasificación de respuestas	Agrupar por temas (comunicación, tiempos, gestión, participación, etc.).
Análisis de sentimiento	Detectar tono positivo, neutro o negativo.
Extracción de ideas clave	Generar resumen de aportes en menos de 500 palabras.
Propuestas adaptativas	Sugerencias automáticas a partir de patrones detectados.

Resultado sintético del análisis

Dimensión	Resultado / observación clave
Nivel de avance	Ej. El 75% del equipo considera que el plan avanza adecuadamente.
Principales aprendizajes	Ej. La co-creación funciona mejor con grupos pequeños y digitales.
Bloqueos comunes	Ej. Falta de tiempos compartidos para coordinación interárea.
Propuestas compartidas	Ej. Incluir dashboard semanal + espacio informal de validación.

Decisiones acordadas

Acción / ajuste	Responsable	Fecha estimada de implementación

Herramientas recomendadas

Herramienta	Función clave
Google Forms / Typeform	Recogida rápida de opiniones y percepciones.
ChatGPT / Copilot	Análisis y síntesis de respuestas abiertas.
Miro / MURAL	Visualización participativa de resultados.
Power BI / Looker Studio	Tableros con resultados agregados.

5.6.5. Instrucciones para importar y analizar respuestas de encuestas en ChatGPT

Objetivo: sintetizar, agrupar o interpretar respuestas abiertas para generar informes, aprendizajes y decisiones adaptativas.

Recoge las respuestas de tu formulario

Exporta las respuestas de Google Forms o Typeform:
- Ve al formulario → pestaña “Respuestas”.
- Haz clic en el icono de hoja de cálculo → “Crear hoja de cálculo”.
- Se abrirá una hoja de cálculo con todas las respuestas.
- Descarga el archivo como .CSV o copia y pega directamente el contenido relevante.

Prepara las respuestas para análisis

Selecciona solo las columnas de texto abierto (ej. “¿Qué funcionó bien?”, “¿Qué mejorarías?”, etc.).
Puedes copiar todas las respuestas de una pregunta y pegarlas en un documento de texto.
Asegúrate de separar las respuestas con guiones, saltos de línea o numeración.

Ejemplo de texto para pegar en ChatGPT:

markdown

CopiarEditar

Estas son las respuestas de la pregunta «¿Qué ha funcionado mejor en este trimestre?«:

La coordinación entre áreas fue más ágil.
Los talleres presenciales ayudaron a dinamizar la participación.
La comunicación interna mejoró con los check-ins semanales.
Hubo más colaboración con el equipo técnico.
El uso de Notion permitió más claridad en tareas y responsabilidades.
Pega las respuestas en ChatGPT con una instrucción clara

Ejemplos de instrucciones útiles:

Agrupar por temas o categorías:

“Agrupa estas respuestas en categorías según los temas que abordan.”

Identificar ideas clave:

“Resume en 5 ideas clave las principales fortalezas mencionadas por el equipo.”

Analizar tono / sentimiento:

“Analiza el sentimiento general (positivo, negativo, neutro) de estas respuestas.”

Generar un resumen ejecutivo:

“Redacta un resumen ejecutivo de estas respuestas como si fuera parte de un informe participativo.”

Proponer mejoras:

“Propón 3 acciones de mejora basadas en las respuestas siguientes.”

Opcional: combina múltiples preguntas

Puedes hacer lo mismo con otras preguntas como:

“¿Qué obstáculos detectaste?”
“¿Qué aprendizajes destacarías?”
“¿Qué propones para el próximo ciclo?”

Y pedir a ChatGPT que cruce los datos, por ejemplo:

“Analiza estas dos listas de respuestas (fortalezas + debilidades) y sugiere 3 áreas de mejora prioritaria para el siguiente trimestre.”

Recomendación extra

Si usas ChatGPT Plus (GPT-4) o herramientas como Claude, puedes también subir el CSV directamente y pedirle que lo interprete (pronto también disponible desde interfaces más accesibles).
Para grandes volúmenes de texto, divide las respuestas en bloques o usa secciones por pregunta.

Plantilla integrada: análisis + IA + visualización

Hoja 1: Resumen estructurado de respuestas

Pregunta evaluada	Tipo de dato	Respuestas (texto o valor)	IA – Agrupación o resumen	Visualización sugerida
¿Qué funcionó mejor este trimestre?	Abierta	Copiar respuestas abiertas desde el formulario	“ChatGPT: Agrupa por temas + redacta resumen en 3 frases”	Nube de palabras / listado por tema
¿Qué dificultades enfrentaste?	Abierta		“Clasifica en barreras internas / externas / emocionales”	Tabla de síntesis / gráfico de burbujas
¿Qué aprendizajes destacas?	Abierta		“Resume los aprendizajes en 5 ideas clave”	Mapa mental / esquema
Calificación general del trimestre (1–5)	Escala Likert	4, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 4	“Promedio y desviación estándar”	Gráfico de barras o de líneas
¿Qué mejorarías para el próximo ciclo?	Abierta		“Sugerencias concretas + nivel de viabilidad”	Tabla priorizada / heatmap

Hoja 2: Resultados cuantitativos para visualización

Indicador / ítem	Valor obtenido	Meta esperada	Cumplimiento (%)	Gráfico recomendado
Nivel promedio de satisfacción	4.2	4.0	105%	Barra con línea de meta
% participación en encuesta	65%	70%	93%	Gráfico de progreso circular
Nº de ideas nuevas aportadas	23	—	—	Nube de palabras / etiquetas

Cómo usar ChatGPT o IA para completar esta plantilla

Copia todas las respuestas de una pregunta abierta.
Pega en ChatGPT y usa instrucciones como:

nginx

CopiarEditar

Estas son respuestas a la pregunta «¿Qué ha funcionado mejor?». Agrúpalas en temas y haz un resumen breve para un informe ejecutivo.

Pega el resumen en la columna correspondiente.
Haz lo mismo para cada pregunta cualitativa.
Si usas Power BI / Looker Studio, conecta la hoja de datos para visualizar los resultados automáticamente.

Código de colores para visualización ágil

Símbolo / color	Significado
🟢 Verde	Meta superada o logro destacado
🟡 Amarillo	En progreso o mejora leve
🔴 Rojo	Por debajo de lo esperado

6. Redacción del plan estratégico

La redacción del plan estratégico es un momento clave en todo proceso de planificación. No se trata de generar un informe técnico, sino de crear una herramienta viva, compartida y transformadora. Un buen plan debe comunicar con claridad hacia dónde va la organización, cómo lo hará, con qué recursos y cómo se evaluará su avance.

El documento final debe ser útil, visual y accionable. No es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para alinear, movilizar y aprender en común.

Estructura sugerida del plan estratégico

Nº	Sección	¿Qué debe incluir?	Recomendaciones
1	Resumen ejecutivo	Visión de conjunto del plan (1–2 páginas)	Lenguaje claro, orientado a decisión; ideal para comunicar a actores clave
2	Identidad organizativa	Misión, visión, principios éticos y valores	Puede apoyarse en Visual Thinking, nubes de palabras, líneas del tiempo
3	Análisis estratégico	Interno (capacidades), externo (entorno), relacional (actores)	Usar DAFO, PESTEL, mapa de actores y tendencias claves
4	Objetivos estratégicos + ODS	4–6 objetivos SMART, conectados con los ODS y enfoques transversales	Incluir matriz de objetivos: impacto, prioridad, ODS relacionados
5	Estrategias y líneas de acción	Decisiones clave sobre cómo lograr los objetivos	Visualizar rutas estratégicas, vincular con recursos y capacidades
6	Plan de implementación	Cronograma general, responsables, recursos asignados	Ideal usar herramientas como Gantt, Notion, Kanban o Asana
7	Indicadores y seguimiento	KPIs, líneas de base, metas, frecuencia, responsables	Diseñar cuadros de mando visuales e integrarlos en plataformas digitales
8	Anexos técnicos	DAFO, matrices multicriterio, teoría del cambio, mapa estratégico	Aportan solidez metodológica y transparencia en el proceso

Recomendaciones para la redacción

Lenguaje accesible: Evitar tecnicismos innecesarios. El plan debe poder ser comprendido por todos los actores implicados.
Visualización: Usar diagramas, tablas, infografías, mapas y esquemas para facilitar la comprensión.
Claridad de estructura: Títulos numerados, subtítulos claros, párrafos breves, destacados en negrita.
Versión de difusión externa: Elaborar una versión resumida (2–4 páginas) o en formato presentación/infografía para comunidades, redes y aliados.
Uso de IA colaborativa: Utilizar herramientas como ChatGPT o Copilot para redactar borradores, sintetizar talleres participativos o revisar versiones previas.

¿Cómo comunicar el plan?

Una buena estrategia necesita una buena comunicación interna y externa. Algunas claves:

Elaborar una narrativa estratégica que explique el porqué del plan y su impacto esperado.
Diseñar materiales de difusión adaptados a públicos diversos (beneficiarios, equipos, financiadores).
Usar canales multiformato: redes sociales, newsletter, pizarras digitales, espacios físicos.
Organizar sesiones participativas para presentar y validar el plan con los actores implicados.

6.1. Checklist de validación del plan

Nº	Criterio de validación	✔️
1	¿El documento tiene una estructura clara, coherente y ordenada en secciones comprensibles?
2	¿El lenguaje es accesible, inclusivo y adecuado para distintos públicos (interno, comunidad, financiadores)?
3	¿La identidad organizativa está actualizada e incluye misión, visión, valores y principios guía?
4	¿El análisis estratégico es completo e integra dimensiones internas, externas y relacionales?
5	¿Se utilizaron herramientas reconocidas (DAFO, PESTEL, mapa de actores, escucha social, etc.)?
6	¿El proceso incluyó la participación activa de equipos, actores clave y grupos de interés?
7	¿Los objetivos estratégicos son SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales)?
8	¿Se vinculan los objetivos con los ODS y con los enfoques transversales (género, derechos, sostenibilidad)?
9	¿Existen estrategias claras, bien justificadas y alineadas con el diagnóstico y capacidades disponibles?
10	¿Las líneas de acción están bien organizadas, priorizadas y con lógica de implementación?
11	¿El plan incluye un cronograma realista y bien distribuido en fases o sprints?
12	¿Se han asignado responsables institucionales claros para cada línea estratégica?
13	¿Hay estimación o distribución de recursos (humanos, financieros, tecnológicos) de forma realista?
14	¿Se han definido indicadores clave de desempeño (KPIs) para cada objetivo o estrategia?
15	¿Existe un sistema de seguimiento y evaluación con frecuencia, fuentes y responsables definidos?
16	¿Está prevista la revisión periódica y la mejora continua del plan en función de aprendizajes?
17	¿El plan incorpora herramientas digitales para el seguimiento (Trello, Notion, Power BI, etc.)?
18	¿Se ha usado o previsto el uso de IA para apoyar la redacción, el análisis o la evaluación?
19	¿Incluye anexos técnicos (matrices, mapas, teoría del cambio, visualizaciones, DAFO)?
20	¿Está prevista una versión accesible y visual del plan para socialización interna y externa?

Este checklist puede completarse:

Como tabla en reuniones de equipo.
Como checklist digital en Notion / Excel / Google Sheets.
Como instrumento de validación en talleres con actores clave.

7. Gestión del cambio organizacional

Un plan estratégico solo cobra vida si es implementado con conciencia, coherencia y participación activa. Para ello, es imprescindible gestionar adecuadamente el cambio que implica: nuevas prioridades, nuevas formas de trabajar, nuevos lenguajes y nuevos liderazgos.

La gestión del cambio organizacional es el conjunto de estrategias, habilidades y acciones necesarias para acompañar los procesos de transformación institucional. Supone pasar de la planificación al movimiento, de la intención al compromiso, y del diseño a la realidad vivida.

“El cambio no se decreta: se facilita, se acompaña, se conversa, se siente y se vive.”

Objetivos de la gestión del cambio

Alinear a las personas con la nueva visión y los objetivos estratégicos.
Acompañar las transiciones emocionales, cognitivas y organizativas del equipo.
Reducir resistencias y potenciar la apropiación colectiva del plan.
Fomentar una cultura de mejora continua, aprendizaje y adaptabilidad.
Fortalecer el liderazgo distribuido, ético y coherente.

Tipos de cambio en una organización

Tipo de cambio	¿Qué implica?	Ejemplos comunes
Cultural	Cambio en valores, hábitos, relaciones y formas de pensar	De control a confianza / de silos a redes
Tecnológico	Adopción de nuevas herramientas digitales	Notion, Trello, dashboards, IA
Estructural	Redefinición de roles, circuitos o equipos	Nuevos equipos interáreas, coordinación en red
Metodológico	Cambios en cómo se planifica, gestiona, evalúa	Introducción de metodologías ágiles
Emocional / simbólico	Transición personal ante lo nuevo, gestión de incertidumbre	Duelo por formas anteriores, temor al error

Principios para una gestión del cambio saludable

Principio	Aplicación práctica
Propósito claro	Comunicar el “para qué” del cambio, no solo el “qué”
Participación real	Implicar desde el inicio a las personas que van a vivir el cambio
Escucha activa	Generar espacios donde puedan expresarse miedos, resistencias y propuestas
Cuidado emocional	Acompañar con empatía los procesos de adaptación personal y colectiva
Iteración y flexibilidad	Permitir ajustar lo planificado según avances, bloqueos y aprendizajes
Celebración y reconocimiento	Visibilizar los logros intermedios como hitos transformadores
Coherencia en el liderazgo	Liderar desde el ejemplo: lo que decimos debe verse en lo que hacemos

Herramientas para facilitar el cambio

Herramienta / dinámica	¿Para qué sirve?
Mapa de resistencias	Identificar puntos críticos antes de que escalen
Check-in emocional semanal	Tomar el pulso al equipo de forma ágil
Historias de microcambio	Visibilizar pequeñas transformaciones positivas
IA para análisis de sentimiento	Detectar estados de ánimo generales a partir de texto libre
Kanban del cambio	Visualizar qué cambios están en preparación, marcha o revisión
Retiros o espacios de cuidado	Regenerar energía emocional colectiva

Gestión del cambio en entornos VUCA

Las organizaciones ya no operan en entornos lineales. Viven entornos VUCA: volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.

En este contexto:

El liderazgo es facilitador, no controlador.
El plan es una brújula, no un mapa fijo.
La cultura organizacional debe estar preparada para adaptarse constantemente.
La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés.

Gestionar el cambio es tanto un arte como una ciencia. Requiere visión estratégica, inteligencia emocional, cultura del aprendizaje y herramientas adecuadas. Pero, sobre todo, requiere un profundo respeto por las personas que viven el cambio desde dentro.

Cuando la gestión del cambio es cuidadosa, transformadora y compartida, el plan estratégico no solo se ejecuta: se convierte en cultura viva, en propósito cotidiano y en impacto sostenible.

7.1. Checklist de gestión del cambio organizacional

Pregunta de validación	✔️
¿Se ha comunicado el propósito del cambio de forma clara y repetida?
¿Se han generado espacios seguros de escucha y participación?
¿Hay responsables del acompañamiento emocional y metodológico?
¿Se ha visibilizado y reconocido el esfuerzo de los equipos?
¿Se han usado herramientas colaborativas que faciliten el cambio?
¿Se mide periódicamente el clima y el estado del equipo?
¿Se han previsto ajustes y reformulaciones durante la implementación?
¿El liderazgo ha modelado el tipo de cambio que se espera?

7.2. Plantilla de Autoevaluación de Preparación al Cambio

Instrucciones

Marca tu nivel de acuerdo con cada afirmación (escala 1 a 4) y anota comentarios o propuestas si lo deseas:

Nº	Dimensión	Ítem de evaluación	1 = Nada	2 = Poco	3 = Bastante	4 = Totalmente	Observaciones / Propuestas
1	Sentido del cambio	Comprendemos claramente el para qué de este proceso de cambio.	☐	☐	☐	☐
2	Compromiso inicial	Existe una actitud positiva general hacia la planificación estratégica.	☐	☐	☐	☐
3	Confianza en el liderazgo	Sentimos que el liderazgo actúa con coherencia, escucha y cercanía.	☐	☐	☐	☐
4	Espacios de escucha	Tenemos canales abiertos para expresar dudas, resistencias o emociones.	☐	☐	☐	☐
5	Capacidad de adaptación	Nos sentimos capaces de adaptarnos progresivamente a nuevas formas de trabajo.	☐	☐	☐	☐
6	Herramientas disponibles	Contamos con las herramientas digitales y metodológicas necesarias para afrontar el cambio.	☐	☐	☐	☐
7	Cultura del aprendizaje	Nos sentimos cómodos/as aprendiendo de errores y ajustando sobre la marcha.	☐	☐	☐	☐
8	Tiempo y energía	Disponemos del tiempo suficiente y de condiciones adecuadas para acompañar este proceso de forma sostenible.	☐	☐	☐	☐
9	Reconocimiento emocional	Se valida emocionalmente lo que implica el cambio en nuestras rutinas y relaciones.	☐	☐	☐	☐
10	Confianza entre equipos	Existe una cultura de colaboración, respeto y apoyo mutuo entre áreas o roles.	☐	☐	☐	☐

Interpretación orientativa (total de puntos)

Puntos obtenidos	Nivel de preparación	Recomendaciones
10–20	Bajo	Iniciar espacios de escucha y sentido compartido.
21–29	Moderado	Reforzar herramientas, cuidado emocional y liderazgo coherente.
30–36	Bueno	Potenciar aprendizajes, ritmos sostenibles y participación.
37–40	Muy alto	Consolidar una cultura de cambio y compartir buenas prácticas.

Puedes repetir esta autoevaluación:

Antes de lanzar el proceso de cambio.
Al cierre del primer trimestre de implementación.
Antes de realizar ajustes o escalados del plan.

8. Transformación digital y cultural de las organizaciones

La transformación digital no es solo una cuestión de herramientas. Es una revolución cultural, organizacional y estratégica que redefine cómo trabajamos, nos relacionamos y generamos valor en un mundo interconectado, acelerado y complejo.

Para que la planificación estratégica tenga impacto real en el siglo XXI, debe estar anclada en una cultura digital madura, inclusiva y ética, donde la tecnología sirva para amplificar el propósito, potenciar la colaboración y fortalecer el impacto social.

Transformarse digitalmente es transformarse culturalmente.

8.1. De la cultura analógica a la cultura digital

Toda transformación digital sostenible comienza en las mentalidades, los valores y las relaciones. No se trata de digitalizar lo que ya existe, sino de repensar lo que hacemos a la luz de lo posible y lo necesario.

Elemento cultural	Transformación necesaria
Liderazgo	De control jerárquico a liderazgo distribuido, ético y facilitador
Decisiones	De intuiciones personales a decisiones informadas por datos
Error	De penalización a experimentación y aprendizaje iterativo
Colaboración	De silos departamentales a redes abiertas, interdependientes y horizontales
Innovación	De mejora incremental a diseño experimental centrado en personas
Tiempo	De urgencia reactiva a ciclos estratégicos y retros del aprendizaje

La transformación digital no es solo técnica: es profundamente humana.

8.2. Gestión del cambio para una transformación real

Ninguna herramienta tecnológica funciona si no hay personas comprometidas, procesos bien acompañados y un propósito compartido.

Estrategias clave para liderar el cambio digital

Diagnóstico digital participativo: identifica brechas, resistencias, fortalezas y oportunidades.
Comunicación interna continua: explica el “para qué” del cambio, no solo el “qué” y el “cómo”.
Facilitación sin imposición: forma, acompaña y da tiempo para adaptar usos y hábitos.
Priorizar con criterio estratégico: empieza por los procesos de mayor impacto y baja complejidad.
Celebrar micro transformaciones: visibiliza quick wins y logros de los equipos.

Cambiar no se decreta: se facilita, se construye y se cuida.

8.3. Ética, equidad y justicia digital

La tecnología no es neutra. Su uso tiene implicaciones éticas profundas, especialmente en organizaciones comprometidas con los derechos, la inclusión y el bien común.

Principio ético	Implicaciones prácticas
Privacidad	Protección real de datos personales de personas usuarias, voluntariado y equipos.
Transparencia	Claridad sobre los algoritmos, decisiones automatizadas y uso de datos.
Equidad digital	Prevención de brechas por edad, género, nivel formativo o acceso tecnológico.
Justicia algorítmica	Cuestionar sesgos de la IA, evitar automatismos ciegos y fomentar revisión humana crítica.

La eficiencia sin ética puede convertirse en exclusión automatizada.

8.4. Ámbitos clave para transformar con tecnología

Área	Ejemplos de aplicación digital
Gestión interna	Firma digital, aprobación de flujos, intranet colaborativa, automatización de tareas administrativas
Intervención social	Apps móviles para seguimiento de casos, sistemas de alertas tempranas, CRM social
Participación	Consultas públicas online, plataformas deliberativas, encuestas ágiles
Comunicación	Segmentación inteligente, automatización de boletines, IA para redacción de contenidos
Evaluación e impacto	Dashboards interactivos, análisis semántico, codificación automatizada de narrativas cualitativas

8.5. Capacidades digitales y humanas necesarias

La transformación digital no solo requiere tecnología, sino nuevas competencias distribuidas en toda la organización.

Tipo de capacidad	Ejemplos clave
Técnicas	Manejo de herramientas colaborativas, automatizaciones, gestión de seguridad digital
Analíticas	Lectura crítica de datos, generación de KPIs, visualización y comunicación de evidencia
Creativas	Visual Thinking, prototipado, diseño centrado en el usuario
Humanas	Adaptabilidad, autogestión, trabajo en red, inteligencia emocional, liderazgo digital

La alfabetización digital debe ser continua, situada y pedagógica.

8.6. Obstáculos comunes y cómo abordarlos

Obstáculo habitual	Estrategia de abordaje
“Esto siempre se hizo así”	Mostrar casos internos de éxito, quick wins, aprendizajes compartidos
Miedo al error	Fomentar una cultura del prototipado y validación progresiva
Falta de recursos	Empezar por herramientas open source y gratuitas bien aplicadas
Brecha digital interna	Formación adaptada, tutores internos, redes de apoyo entre pares
Desalineación con la misión	Evaluar cada tecnología según su valor ético, impacto y coherencia

8.7. Inteligencia artificial como catalizador del cambio

La IA puede amplificar la transformación digital si se utiliza con criterios éticos, propósito claro y revisión humana.

Área	Ejemplos de uso de IA
Comunicación	Redacción automática de contenidos, generación de titulares, análisis de tono emocional
Seguimiento de proyectos	Reportes automáticos, tableros predictivos, generación de alertas por desvío
Evaluación	Codificación de respuestas abiertas, análisis de sentimiento, agrupación de patrones
Formación	Tutores virtuales, itinerarios personalizados, generación de materiales
Incidencia social	Análisis de tendencias digitales, monitoreo de hashtags, detección de narrativas emergentes

Toda IA debe operar con supervisión humana, principios éticos claros y gobernanza institucional.

8.8. Guía de autoevaluación de madurez digital

Usa una escala del 1 (incipiente) al 4 (avanzado) para valorar el estado digital de tu organización:

Dimensión	1. Incipiente	2. Básico	3. Consolidado	4. Avanzado
Estrategia digital	No existe	Iniciativas dispersas	Alineada con la misión	Integrada institucionalmente
Uso de datos	Solo intuición	Datos no sistematizados	Análisis periódico	Decisiones basadas en dashboards
Herramientas colaborativas	Solo correo / Word	Drive / Zoom / Forms	Uso frecuente de Notion / Miro	Flujo de trabajo 100% digital
Capacidades digitales	Grandes brechas	Formación puntual	Buen nivel con referentes internos	Cultura de mejora continua
Automatización	Todo manual	Digitalización básica	Automatizaciones simples	Ahorro significativo de tiempo
Comunicación digital	No estructurada	Herramientas básicas	Presencia activa en canales digitales	Segmentación e IA integrada
Seguimiento y evaluación	No existe	Hojas de cálculo sueltas	Indicadores visuales	Seguimiento en tiempo real con IA
Ética tecnológica	No se considera	Sensibilidad básica	Principios definidos	Políticas éticas institucionalizadas

Interpretación de resultados

Puntaje total	Nivel de madurez	Orientación
8–15 puntos	Incipiente	Comenzar diagnóstico y formación básica
16–22 puntos	Básico	Consolidar herramientas y liderazgo digital
23–28 puntos	Consolidado	Automatizar, profesionalizar, medir impacto
29–32 puntos	Avanzado	Compartir buenas prácticas, innovar en red

¿Cómo utilizar esta guía?

Como diagnóstico inicial de transformación digital.
En talleres de autoevaluación y planificación interna.
Para justificar inversión digital ante financiadores.
Como base para diseñar una hoja de ruta digital ética y sostenible.

La transformación digital y cultural no es un fin, sino una palanca para que las organizaciones sean más ágiles, más humanas, más colaborativas y más coherentes con su misión.

No se trata de implantar tecnología, sino de revisar el porqué de lo que hacemos y cómo podemos hacerlo mejor, con datos, inteligencia colectiva y ética institucional.

9.9. Evaluación ética del uso de la inteligencia artificial

¿Para qué sirve?

Valorar si el uso de IA es coherente con la misión, valores y principios éticos de la organización.
Anticipar riesgos sociales, de exclusión o sesgo.
Decidir sobre la adopción, adaptación o descarte de una herramienta o sistema basado en IA.
Fomentar la transparencia y el cuidado en el diseño y despliegue de tecnología.

Cuadro de autoevaluación ética del uso de IA

Dimensión ética	Criterio de evaluación	✔ Sí ✖ No 🟡 Parcial	Observaciones / acciones necesarias
1. Coherencia con misión	¿Está el uso de IA alineado con la misión y valores sociales de la organización?
2. Transparencia	¿Se informa claramente a las personas que se usa IA y con qué finalidad?
3. Consentimiento	¿Se obtiene consentimiento informado para el uso de datos personales procesados por IA?
4. Equidad y acceso	¿Puede ser usada por todas las personas, sin barreras tecnológicas, lingüísticas o cognitivas?
5. Prevención de sesgos	¿Se han analizado posibles sesgos algorítmicos (por género, raza, edad, etc.)?
6. Supervisión humana	¿Existe intervención humana significativa sobre las decisiones que toma la IA?
7. Privacidad y seguridad	¿Se garantiza la protección de los datos personales que usa la IA?
8. Impacto social	¿Se ha valorado el impacto social y simbólico del uso de la IA en comunidades vulnerables?
9. Participación	¿Se ha incluido a personas beneficiarias o grupos de interés en la decisión de usar IA?
10. Mejora continua	¿Existe revisión periódica del desempeño ético de la IA usada?

Pautas para aplicar este instrumento

Idealmente debe aplicarse antes de implementar una herramienta de IA, pero también es útil como seguimiento.
Puede usarse en sesiones de evaluación colectiva, revisión de proyectos o definición de proveedores tecnológicos.
Se recomienda asignar un responsable ético o comité de validación, especialmente si se implementa IA en decisiones sensibles (como segmentación de usuarios, análisis predictivos, comunicación automatizada, etc.).

Resultado orientativo

8–10 criterios cumplidos → Apto, con buen nivel de alineación ética. Monitorear uso continuo.
5–7 criterios → Requiere ajustes importantes antes de implementación.
< 5 criterios → No recomendado sin rediseño profundo del enfoque y acompañamiento ético.

9.- Anexos y recursos

9.1. Glosario de términos clave

Agilidad organizacional: Capacidad para adaptarse con rapidez a los cambios del entorno, manteniendo la coherencia con la misión y el propósito.
Análisis DAFO: Herramienta que identifica Fortalezas, Debilidades (interno), Amenazas y Oportunidades (externo) para orientar decisiones estratégicas.
Análisis PESTEL: Estudio del entorno que considera factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales.
Automatización: Uso de tecnología para ejecutar tareas rutinarias sin intervención humana, optimizando tiempo y recursos.

Brecha digital: Desigualdad en el acceso, uso o aprovechamiento de tecnologías digitales, vinculada a factores sociales, económicos o culturales.

Cambio organizacional: Transformación consciente de estructuras, procesos, cultura y tecnología para adaptarse al contexto y cumplir la misión.
Canvas: Herramienta visual para mapear de forma rápida elementos clave de una estrategia, intervención o modelo organizacional.
ChatGPT / IA generativa: Modelos de lenguaje capaces de generar textos, ideas, resúmenes o borradores a partir de indicaciones humanas.
Ciclo iterativo: Proceso que se repite con ajustes y aprendizajes sucesivos, promoviendo mejora continua.
Cultura organizacional: Conjunto de valores, normas y prácticas compartidas que orientan el comportamiento dentro de una organización.

Dashboard: Panel visual que permite ver, en tiempo real, el estado de indicadores clave o avances estratégicos.
Design Thinking: Metodología creativa centrada en las personas para diseñar soluciones innovadoras a problemas complejos.
Diagnóstico estratégico: Proceso de análisis que identifica la situación actual de una organización para tomar decisiones informadas.

Entorno VUCA: Acrónimo de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad. Describe el contexto actual en que operan muchas organizaciones.
Enfoque basado en derechos (EBDH): Marco que sitúa los derechos humanos como eje central de toda intervención social.
Evaluación participativa: Proceso de análisis que involucra a los actores afectados para generar aprendizaje compartido.

Facilitación: Acompañamiento de procesos grupales para promover participación, claridad y acuerdos compartidos.
Formulación estratégica: Fase del proceso en la que se definen objetivos, estrategias y líneas de acción.

Gestión del cambio: Conjunto de estrategias para acompañar la transición cultural, emocional y operativa durante una transformación organizacional.
Gobernanza digital: Conjunto de normas, valores y procedimientos que regulan el uso ético y participativo de tecnologías dentro de una organización.

Herramientas colaborativas: Plataformas digitales (como Notion, Miro, Trello) que permiten planificar, coordinar y tomar decisiones de forma distribuida.

Impacto social: Cambios significativos, sostenibles y positivos generados por una intervención sobre una comunidad o problema.
Indicador (KPI): Dato cuantitativo o cualitativo que permite medir el avance hacia un objetivo estratégico.
Inteligencia artificial (IA): Conjunto de tecnologías que permiten a las máquinas analizar datos, aprender y tomar decisiones automatizadas.
Inteligencia colectiva: Capacidad de un grupo diverso para generar soluciones superiores a las de cualquier individuo aislado.

Liderazgo adaptativo: Estilo de liderazgo que responde a los desafíos actuales con escucha, flexibilidad, ejemplo y propósito compartido.

Marco Lógico: Herramienta que conecta problemas, objetivos, resultados y actividades en una cadena lógica de intervención.
Metodologías ágiles: Conjunto de enfoques (Scrum, Kanban, Lean…) que promueven ciclos cortos, trabajo iterativo y mejora continua.

Notion / Trello / Asana: Herramientas digitales que permiten coordinar tareas, planes y equipos en tiempo real, de forma visual y accesible.

Objetivos SMART: Objetivos formulados como Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo definido.
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): Agenda global con 17 metas para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.

Plan Operativo Anual (POA): Documento que traduce los objetivos estratégicos en acciones concretas con cronograma y responsables.
Priorización estratégica: Selección de las acciones o problemas más relevantes para enfocar recursos y energía.

Redes distribuidas: Modelos organizativos no jerárquicos, donde el conocimiento y las decisiones están descentralizadas.
Retroalimentación (feedback): Proceso de devolver información sobre lo que funciona y lo que puede mejorarse.

Seguimiento estratégico: Sistema que permite monitorear el cumplimiento del plan, identificar desvíos y facilitar mejoras.
Scrum: Marco ágil de gestión que organiza el trabajo en ciclos cortos (sprints) con revisión y mejora constantes.

Teoría del cambio: Modelo que describe cómo una intervención producirá los resultados deseados a través de una lógica de cambio clara.
Transformación digital: Proceso de cambio organizativo que integra tecnologías, cultura y nuevos modos de trabajo para mejorar el impacto.

Usuario / Persona beneficiaria: Individuo o colectivo que participa o se ve afectado por una intervención o estrategia institucional.

Visual Thinking: Técnica que utiliza imágenes, esquemas y gráficos para organizar ideas, facilitar el pensamiento y la comunicación.

9.2. Herramientas digitales por fase y función

Fase del proceso	Función principal	Herramientas digitales recomendadas
1. Activar	Organización del proceso	Notion (estructura general), Google Calendar, Typeform (registro), Miro (plan visual del proceso)
	Coordinación y comunicación	Slack, Google Chat, Loom (videos explicativos), Zoom / Meet (sesiones)
	Generación de documentos	Google Docs, Notion, IA (ChatGPT / Copilot para agendas, minutas, convocatorias)
2. Comprender	Revisión identitaria	Miro / MURAL (línea del tiempo, nube de valores), Canva, Visual Thinking apps
2. Comprender	Co-redacción participativa	Google Forms (consulta abierta), IA generativa (para versiones de misión y visión)
3. Analizar	Diagnóstico interno/externo	DAFO en Miro, PESTEL en plantillas colaborativas, Google Sheets (bases de datos), Power BI
	Escucha social / percepción	Talkwalker IA para análisis de sentimiento, encuestas con Typeform o Microsoft Forms
	Mapeo de actores	Kumu, Gephi, mapas en Miro o Canva, herramientas de clusterización con IA
4. Diseñar	Formulación estratégica	Teoría del Cambio en MURAL, Lean Canvas, Canva Whiteboard, Google Slides.
	Co-creación de objetivos	Matrices de priorización en Notion, Smart Goals templates, ChatGPT para agrupación y síntesis
	Planificación participativa	Sprints visuales en Trello, Boards en ClickUp, Figma para prototipos, Notion para consolidación
5. Ejecutar	Gestión operativa	Trello / Asana / Notion (Kanban), ClickUp (seguimiento de tareas), Google Calendar, cronogramas Gantt
	Automatización	Zapier, Make (Integromat), IA para generación de contenidos operativos (Copilot, ChatGPT)
	Gestión del cambio	Slido / Mentimeter (check-in emocional), IA para análisis de clima, tableros de resistencias en Miro
6. Aprender	Seguimiento y evaluación	Power BI, Looker Studio, Tableau, Dashboards en Notion o Trello, encuestas con IA
	Análisis de datos cualitativos	ChatGPT para síntesis de informes, IA para codificación automática, análisis de sentimiento
	Compartir aprendizajes	Canva (resúmenes visuales), Loom / Videoask (explicaciones en video), Notion (diarios de aprendizaje)

Notas clave:

Todas las herramientas tienen versiones gratuitas, especialmente útiles para organizaciones del tercer sector con recursos limitados.
Se recomienda combinar herramientas colaborativas, visuales y analíticas para facilitar comprensión y participación diversa.
El uso de IA debe estar guiado por principios éticos, con validación humana, especialmente en diagnósticos o comunicación externa.

9.3. Herramientas digitales para planificación estratégica

Herramienta	¿Qué es?	¿Para qué se usa en planificación?	Dificultad	Coste
Notion	Plataforma todo-en-uno para gestión de información y tareas	– Redacción del plan – POA – Seguimiento de objetivos – Cuadro de mando ágil	🟡 Media	Gratuito para ONGs (plan especial)
Trello	Tablero Kanban colaborativo	– Despliegue del POA – Seguimiento de acciones – Organización de fases del proceso	🟢 Fácil	Gratuito (con límite)
Miro	Pizarra colaborativa digital visual	– Talleres participativos – DAFO visual – Teoría del cambio – Visual Thinking	🟡 Media	Plan gratuito limitado
ChatGPT	IA generativa para redactar, analizar y sintetizar	– Redacción de objetivos, misión, visión – Síntesis de informes – Apoyo a diagnóstico – Generación de matrices	🟢 Fácil	Plan gratuito + versión Pro (20$/mes)
Power BI	Plataforma de visualización de datos de Microsoft	– Cuadro de mando estratégico – Monitoreo en tiempo real – Seguimiento de KPIs – Análisis comparativos	🔴 Media–Alta	Gratuito + versión Pro (con Power Platform)
Google Forms / Typeform	Herramientas para encuestas online	– Consulta a actores clave – Evaluación participativa – Análisis de percepción	🟢 Fácil	Gratuito (Google) / limitado (Typeform)
Canva	Herramienta visual de diseño colaborativo	– Infografías del plan – Pitch estratégico – Resúmenes ejecutivos visuales – Manuales de difusión	🟢 Fácil	Gratuito con plan Pro para ONGs
Loom	Plataforma para grabar videos explicativos	– Videos breves para explicar el plan – Difusión interna o comunitaria – Presentación de resultados	🟢 Fácil	Gratuito con limitaciones
Looker Studio	Visualización de datos e informes interactivos	– Dashboards de seguimiento – Informes semiautomáticos – Informes abiertos para comunidades	🟡 Media	Gratuito
ClickUp / Asana / Monday	Plataformas de gestión avanzada de proyectos	– Coordinación por áreas – Implementación ágil – Seguimiento multi-equipo – Gestión de tareas + indicadores	🟡 Media	Gratuito limitado para ONGs (planes con descuento)

9.4. Comparativa de modelos de planificación estratégica aplicables al tercer sector

Modelo	Propósito principal	Características clave	Cuándo conviene usarlo	Ejemplo en el tercer sector
Marco Lógico (ML)	Estructurar proyectos con lógica causa-efecto y facilitar evaluación	• Estructura vertical (objetivo general, específico, resultados, actividades) • Matriz lógica (objetivos, indicadores, medios, supuestos) • Rigurosidad y trazabilidad	• Proyectos financiados • Justificación ante financiadores • Evaluación de impacto y seguimiento clásico	Proyecto de educación ambiental con financiación europea y necesidad de monitoreo estricto
Teoría del Cambio (TdC)	Visualizar cómo se produce el cambio esperado y explicar la lógica de intervención	• Enfoque sistémico • Relación causal entre actividades, resultados e impacto • Participativo y flexible • Integrable con ML	• Procesos de cambio complejos o sociales • Necesidad de involucrar múltiples actores	Estrategia nacional de inclusión social donde se trabaja en múltiples niveles (legal, social, comunitario)
Design Thinking	Diseñar soluciones centradas en las personas usuarias o beneficiarias	• Proceso iterativo • Enfocado en la empatía, ideación y prototipado • Alto componente creativo y visual	• Cuando se necesita generar soluciones innovadoras • Para rediseñar servicios o campañas	Rediseño participativo del sistema de acogida de personas migrantes, con base en la experiencia de los usuarios
Lean Strategy	Experimentar hipótesis estratégicas minimizando recursos y tiempo	• MVP (producto mínimo viable) • Validación continua • Iteración rápida • Enfoque en valor	• Cuando hay incertidumbre sobre qué estrategia funcionará • En contextos de innovación o emprendimiento	Proyecto piloto de inserción laboral digital con mujeres jóvenes, testeado antes de escalar
Scrum (Metodología Ágil)	Ejecutar estrategias o planes de manera ágil y adaptativa	• Sprints cortos • Entregables frecuentes • Reuniones diarias • Alta coordinación • Roles definidos	• Para desplegar y ejecutar planes complejos • Seguimiento de tareas en entornos cambiantes	Implementación ágil de un programa de voluntariado con despliegue en distintas sedes territoriales

9.5. Bibliografía y lecturas clave

Ackoff, R. L. (1999). Re-creating the corporation: A design of organizations for the 21st century. Oxford University Press.
Anheier, H. K. (2005). Nonprofit organizations: Theory, management, policy. Routledge.
Andrews, K. R. (1980). The concept of corporate strategy. Dow Jones-Irwin.
Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Addison-Wesley.
Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2014). Creating value in nonprofit–business collaborations: New thinking & practice. John Wiley & Sons.
Blázquez, M. (2021). Planificación estratégica para ONGs: Una guía práctica para el tercer sector. Plataforma Editorial.
Carver, J. (2006). Boards that make a difference: A new design for leadership in nonprofit and public organizations. Jossey-Bass.
Christensen, C. M., Baumann, H., Ruggles, R., & Sadtler, T. M. (2006). Disruptive innovation for social change. Harvard Business Review, 84(12), 94–101.
Cotec Fundación. (2021). Estrategias para la transformación digital ética e inclusiva en organizaciones sociales. https://cotec.es
Diez, M. A., & Rivas, C. (2002). Planificación estratégica en el tercer sector. Fundación Luis Vives.
Drucker, P. F. (1990). Managing the nonprofit organization: Principles and practices. HarperBusiness.
Espinoza, O. (1989). La planificación como instrumento de gestión. Universidad de Chile.
Fantova, F. (2005). Evaluación y planificación en servicios sociales. Editorial CCS.
Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2013). El líder resonante crea más: Inteligencia emocional en la dirección de empresas. Empresa Activa.
Heifetz, R., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world. Harvard Business Press.
Johansen, B. (2017). The new leadership literacies: Thriving in a future of extreme disruption and distributed everything. Berrett-Koehler.
Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective impact. Stanford Social Innovation Review, 9(1), 36–41.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business Press.
Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Safari a la estrategia: Un recorrido por la jungla del pensamiento estratégico. Deusto.
Navajo, P. (2004). La planificación estratégica en organizaciones no lucrativas. Narcea Ediciones.
Neal, A. (s.f.). VUCA tools for a VUCA world: Una guía práctica para liderar en entornos cambiantes. Harvard Business Publishing.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Generación de modelos de negocio. Deusto.
(2020). Toolkit de planificación estratégica adaptativa para contextos complejos. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.undp.org/es/toolkit-estrategico
Ritchie-Dunham, J., & Lucas, T. W. (2015). Managing from clarity: Identifying the dynamics that drive change. The Institute for Strategic Clarity.
Rueda, S. (2022). Planificación estratégica con perspectiva ecosocial: Una mirada desde la sostenibilidad y los derechos humanos. Ediciones CEESC.
Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial. Debate.
Sinek, S. (2011). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Penguin Group.
Snowdon, D., & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard Business Review, 85(11), 68–76.
UNDP Innovation Facility. (2019). System Thinking for Systems Change. https://www.undp.org/innovation
Red de Impacto Social. (2023). Guía de transformación digital para ONGs. https://www.ngodigitaltoolkit.org

9.6. Sitios web útiles y recursos online

Planificación estratégica, innovación y ODS

Sitio / Recurso	Descripción
https://strategyzer.com	Herramientas como el Business Model Canvas o Value Proposition Canvas.
https://canvanizer.com	Plantillas editables para análisis DAFO, Canvas, mapas de impacto, etc.
https://ods.cepal.org	Seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe.
https://data.un.org	Portal estadístico de Naciones Unidas.
https://www.undp.org	Recursos sobre planificación, desarrollo sostenible e innovación pública.
https://sdgcompass.org	Guía empresarial para alinear estrategias con los ODS.
https://www.systemschangealliance.org	Enfoques sistémicos para el cambio social transformador.

Herramientas de co-creación, facilitación y diseño participativo

Sitio / Recurso	Descripción
https://miro.com	Plataforma para trabajo visual colaborativo (DAFO, mapas, teoría del cambio).
https://mural.co	Pizarra digital para sesiones participativas visuales y en red.
https://jamboard.google.com	Pizarra sencilla de Google para co-creación básica.
https://kumu.io	Mapas relacionales, de actores y sistemas complejos.
https://gephi.org	Visualización y análisis de redes sociales complejas.
https://slido.com	Herramienta para encuestas y votaciones en tiempo real durante talleres.
https://mentimeter.com	Dinámicas de participación lúdicas y colaborativas.
https://www.loom.com	Grabación de videos explicativos para comunicación interna o presentaciones.

Visualización de datos y evaluación estratégica

Sitio / Recurso	Descripción
https://powerbi.microsoft.com	Visualización de datos con dashboards interactivos.
https://datastudio.google.com	Plataforma gratuita de Google para crear informes interactivos.
https://tableau.com	Visualización avanzada de datos, storytelling y análisis.
https://rawgraphs.io	Herramienta de código abierto para gráficos complejos.

Inteligencia artificial, automatización y productividad

Sitio / Recurso	Descripción
https://openai.com/chatgpt	Redacción y análisis con IA generativa (estrategia, informes, actas, etc.).
https://copilot.microsoft.com	IA de Microsoft para Excel, Word y PowerPoint.
https://notion.so	Gestión de conocimiento, tareas y planificación colaborativa.
https://trello.com	Gestión ágil con tableros Kanban. Ideal para POA y seguimiento de proyectos.
https://asana.com	Planificación y gestión por equipos.
https://clickup.com	Planificación estratégica, tareas, cronogramas y objetivos.
https://zapier.com	Automatización de tareas entre herramientas digitales.
https://make.com	Integración de flujos de trabajo entre plataformas.

Participación, encuestas, escucha activa y consulta social

Sitio / Recurso	Descripción
https://typeform.com	Encuestas dinámicas, ideales para participación en procesos estratégicos.
https://forms.google.com	Herramienta sencilla para encuestas y recolección de datos.
https://surveyplanet.com	Plataforma para encuestas completas y anónimas.
https://talkwalker.com	Análisis de sentimiento en redes, reputación y escucha social.
https://brandwatch.com	Análisis avanzado de tendencias, conversación digital y opinión pública.

Recursos específicos para ONGs y transformación social

Sitio / Recurso	Descripción
https://www.ngodigitaltoolkit.org	Recursos y herramientas digitales para ONGs.
https://cotec.es	Fundación para la innovación social y ética digital.
https://socialtech.org.uk	Casos de tecnología para impacto social (en inglés).
https://thegoodtech.org	Buenas prácticas en tecnología responsable para entidades sin ánimo de lucro.

9.7. Glosario de comandos útiles para IA

Fase del proceso	Comando sugerido (prompt)	¿Para qué sirve?
Activar	Crea un cronograma en fases para elaborar un plan estratégico en una ONG en 3 meses.	Planificar tiempos y estructura del proceso.
Activar	Haz un resumen accesible sobre qué es un plan estratégico para presentarlo a voluntariado.	Material explicativo adaptado a públicos diversos.
Comprender	Ayúdame a redactar una misión institucional que refleje compromiso con la inclusión y los ODS.	Generar borradores de misión/visión.
Comprender	Resume los valores más comunes en organizaciones del tercer sector.	Sintetizar contenido identitario.
Analizar	Analiza este DAFO y sugiere prioridades estratégicas según el cruce F+O y D+A.	Interpretar diagnósticos participativos.
	A partir de esta información externa, identifica 3 amenazas y 3 oportunidades.	Apoyar el análisis externo (PESTEL).
	Clasifica esta lista de actores por nivel de influencia e interés.	Mapeo de grupos de interés.
Diseñar	Sugiere 5 objetivos SMART para una organización que trabaja con infancia en riesgo.	Formular objetivos estratégicos claros.
	Redacta estrategias de sostenibilidad para una ONG con enfoque comunitario.	Definir líneas estratégicas alineadas a misión.
	Transforma estos objetivos en una matriz lógica o Teoría del Cambio resumida.	Traducir ideas en estructuras de planificación.
Ejecutar	Genera un cronograma ágil con responsables y entregables por cada objetivo.	Plan operativo o POA.
Ejecutar	Convierte este plan en tareas por sprint usando enfoque Scrum.	Adaptación a metodologías ágiles.
Aprender / evaluar	Resume las principales lecciones aprendidas de este informe.	Extraer aprendizajes clave.
	Sugiere indicadores cualitativos para evaluar participación en la ejecución del plan.	Construir sistemas de seguimiento participativo.
	Clasifica respuestas de una encuesta abierta en 4 categorías principales.	Codificación de texto libre.
Comunicación	Redacta un resumen ejecutivo del plan estratégico en lenguaje claro.	Síntesis comprensible para públicos externos.
Comunicación	Haz un hilo para redes sociales explicando el proceso de planificación de forma accesible.	Apoyar difusión del plan.

Recomendaciones para su uso

Puedes copiar y adaptar estos comandos en plataformas como ChatGPT, Copilot, Gemini, Notion AI, etc.
Combínalos con contexto claro y documentos previos para mejorar la precisión de las respuestas.
Revisa siempre los resultados con criterio humano y ético, especialmente cuando hay participación comunitaria o toma de decisiones sensibles.

9.8. Guía de implementación del proceso estratégico según tiempo disponible

Esta guía está diseñada para ayudarte a ajustar el alcance y profundidad del proceso de planificación estratégica en función del tiempo real disponible, manteniendo la lógica metodológica, la participación y el rigor técnico.

9.8.1. Opción 1: Planificación exprés (1 mes)

Objetivo: generar una hoja de ruta priorizada con diagnóstico rápido, visión compartida y decisiones clave para avanzar con urgencia.

Fases aplicables:

Activar (muy breve)
Analizar (simplificado)
Diseñar (borrador de objetivos y visión)

Resultados mínimos:

DAFO rápido con grupo clave.
3–5 objetivos estratégicos consensuados.
Visión/misión preliminar.
Matriz de prioridades (impacto/viabilidad).
1 plan operativo inicial (POA básico).

Herramientas recomendadas:

ChatGPT o Copilot para síntesis rápida.
Google Forms / Typeform para recoger percepciones clave.
Miro o MURAL para un taller único híbrido.
Matriz DAFO exprés + Kanban en Trello.

Riesgos a gestionar:

Baja participación → priorizar actores clave.
Documentación mínima → priorizar decisiones claras y visuales.
Sin evaluación formal → plan de revisión a los 3 meses.

9.8.2. Opción 2: Planificación intensiva (3 meses)

Objetivo: construir un plan estratégico base cocreado, aplicando las fases fundamentales del proceso con participación simplificada.

Fases aplicables:

Activar (preparación sólida)
Comprender (revisión identitaria)
Analizar (2 talleres)
Diseñar (objetivos + estrategias)

Resultados esperados:

Misión/visión compartida.
DAFO + PESTEL colaborativo.
Objetivos SMART vinculados a ODS.
Estrategias iniciales y matriz de planificación ágil.
Redacción de borrador de plan (versión 1).

Herramientas recomendadas:

Notion o Asana para coordinar tareas.
Miro / Canva Whiteboard para talleres visuales.
Google Docs + IA para escribir el plan en iteraciones.
Encuestas pre y post para recoger percepciones.

Consejos clave:

Combina sesiones presenciales y virtuales.
Usa un facilitador/a externo para el análisis estratégico si es posible.
Incluye una “cosecha de aprendizajes” al cierre.

9.8.3. Opción 3: Planificación completa (6 meses)

Objetivo: construir un plan validado, coherente, implementable y con enfoque ético, articulando visión, participación, herramientas ágiles y análisis estratégico completo.

Fases aplicables:

Todas las fases de hasta ejecución inicial del POA.
Primera ronda de seguimiento y ajustes.

Resultados esperados:

Plan estratégico completo + POA anual.
Indicadores definidos por objetivo.
Cuadro de mando básico con tableros Kanban + cronograma.
Taller de validación participativa.
Guía de seguimiento y roles definidos.

Herramientas recomendadas:

ClickUp, Monday, o Notion para gestión ágil.
Power BI o Looker Studio para crear dashboards básicos.
ChatGPT + IA para formular escenarios y simulaciones.
Encuestas + entrevistas para consulta a actores clave.

Buenas prácticas:

Planifica una jornada participativa de validación.
Diseña desde el inicio una estrategia de comunicación interna del plan.
Involucra al comité directivo y a grupos de interés externo (donantes, redes).

9.8.4. Opción 4: Ciclo completo y transformador (12 meses)

Objetivo: desarrollar un ciclo estratégico completo, con implementación parcial, evaluación, cultura del dato, y participación sostenida.

Fases aplicables:

Todas las fases + ejecución + aprendizaje institucional.

Resultados esperados:

Plan estratégico con enfoque transformador, digital y ético.
POA por áreas/programas con seguimiento trimestral.
Evaluación participativa semestral.
Activación del sistema de indicadores, tableros de control e informes.
Ajustes iterativos (retrospectivas) cada 3–4 meses.

Herramientas recomendadas:

Dashboard estratégico en Power BI / Tableau.
Automatización con Zapier / Make (formularios → tableros).
Encuestas IA + análisis de sentimiento con Copilot o ChatGPT.
Talleres de reflexión participativa por fases (inicial, media y cierre).

Valor añadido:

Alineación con ODS, principios de derechos, enfoque ecosocial e interseccional.
Transformación cultural y liderazgo distribuido.
Creación de una “comunidad estratégica” interna.

Tabla comparativa

Duración	Fases	Participación	Profundidad	Resultados esperados	Herramientas clave
1 mes	Activar – Analizar – Diseñar (exprés)	Baja–moderada	Básica	Hoja de ruta priorizada	Forms, Miro, Trello
3 meses	Activar – Comprender – Analizar – Diseñar	Moderada	Media	Plan base cocreado	Notion, Canva, Asana
6 meses	Todas (hasta ejecutar parcial)	Alta	Alta	Plan validado + POA	ClickUp, Power BI
12 meses	Todas las Fases + seguimiento	Alta + externa	Muy alta	Plan + implementación + evaluación	BI, Zapier, IA, Slack

9.9. Kit de facilitación para procesos de planificación estratégica participativa

Esta caja de herramientas acompaña a facilitadores/as, equipos técnicos o líderes comunitarios que conduzcan talleres de planificación estratégica. Se puede usar por fases o como guía transversal de facilitación ética, creativa y colaborativa.

Dinámicas sugeridas por fase

Fase	Dinámica recomendada	Objetivo	Herramientas sugeridas
Activar	Mapa de expectativas	Explorar motivaciones, miedos, metas	Post-its, Miro, Mentimeter
Activar	Línea del tiempo institucional	Recuperar memoria compartida	Pizarra, Canva, mural físico
Comprender	Nube de palabras de valores	Identificar principios colectivos	Wordcloud, Kahoot, Canva
Comprender	“Periódico del futuro”	Visualizar el futuro deseado	Mural, Visual Thinking, Canva
Analizar	DAFO grupal + mapeo de actores	Diagnóstico participativo	DAFO, mapas colaborativos
Analizar	“Lo que vemos y lo que no vemos”	Identificar sesgos o puntos ciegos	Debate dirigido + síntesis colectiva
Diseñar	Clúster de ideas estratégicas	Agrupar y priorizar objetivos y estrategias	Notion, Canvas, tarjetas físicas
Diseñar	Votación multicriterio	Elegir prioridades con criterios compartidos	Matriz impacto/viabilidad
Ejecutar	Tablero Kanban colaborativo	Definir tareas, fases y responsables	Trello, Asana, papelógrafo con tarjetas
Ejecutar	Roles y responsabilidades cruzadas	Clarificar compromisos	Ficha de compromisos, pizarras
Aprender	Retrospectiva 360°	Reflexionar sobre avances y aprendizajes	Plantilla de reflexión, Loom, Miro
Aprender	Ceremonia de cierre y celebraciones	Cuidar vínculos, reforzar sentido compartido	Dinámica simbólica, Canva, vídeo breve

Preguntas potentes de reflexión estratégica

Momento	Preguntas clave
Activar el proceso	¿Qué queremos transformar realmente? ¿Qué nos impide planificar con libertad?
Revisión de identidad	¿Qué no cambiaríamos nunca de esta organización? ¿Qué olvidamos a menudo de nuestra misión?
Diagnóstico	¿Qué vemos que otros no ven? ¿Qué no estamos mirando todavía?
Diseño de estrategia	¿Qué pasaría si no hiciéramos nada? ¿Qué decisiones nos acercan más a nuestra visión?
Implementación	¿Qué significa avanzar aquí y ahora? ¿Cómo sabremos que vamos bien?
Evaluación / mejora	¿Qué aprendimos que no esperábamos? ¿Qué cambiaríamos si tuviéramos que comenzar de nuevo?

Reglas de oro para facilitadores/as estratégicos

Escucha antes que dirigir: tu rol es provocar preguntas, no imponer respuestas.
Equilibra voces: crea condiciones para que hablen quienes normalmente no lo hacen.
Visualiza todo: transforma las ideas en mapas, esquemas o dibujos visibles para todos.
Conecta con la emoción: una buena planificación también pasa por los vínculos.
Cuida los tiempos sin apurar los procesos: mejor avanzar menos, pero con sentido.
Mantén la brújula ética: recuerda la misión, los valores y las personas en el centro.

Tips para facilitación en entornos digitales o híbridos

Aspecto	Tip práctico
Conexión	Usa herramientas livianas y accesibles (Google Forms, Miro, Jitsi, Canva). Ofrece alternativas asíncronas.
Participación	Alterna chat, voz y visuales. Usa encuestas en vivo, pizarras compartidas o emojis para dinamizar.
Tiempo	Reduce la duración: sesiones de 90 minutos máximo. Divide en bloques claros con pausas visibles.
Accesibilidad	Revisa si todos entienden la herramienta. Evita tecnicismos y ofrece tutoriales básicos.
Energía grupal	Comienza con “check-in emocional” o ejercicios breves de conexión. Finaliza con síntesis participativa.
Seguimiento	Deja registro de acuerdos en Notion, Google Docs o actas compartidas. Comparte tableros Kanban en tiempo real.

¿Cómo usar este kit?

Puedes imprimirlo o convertirlo en un cuaderno de facilitación.
También puedes integrarlo como módulo para formaciones internas o para dinamizar sesiones de planificación con equipos diversos.
Es adaptable para procesos comunitarios, institucionales, interterritoriales o en red.

9.10. Plantilla de sostenibilidad de la estrategia

Esta herramienta ayuda a revisar si el plan estratégico cuenta con condiciones mínimas para mantenerse operativo, alineado con la misión, socialmente legítimo y capaz de adaptarse. Se puede usar como revisión interna, checklist participativo o guía de mejora continua.

Matriz de sostenibilidad estratégica

Dimensión	Criterios de sostenibilidad	✔ Sí 🟡 Parcial ✖ No	Acciones o mejoras necesarias
1. Económica	¿Existen fuentes de financiación diversificadas (públicas, privadas, autofinanciadas)?
	¿Hay un presupuesto realista asociado al plan y a sus líneas estratégicas?
	¿Se han previsto escenarios financieros adversos o reducciones de fondos?
2. Institucional	¿El plan cuenta con respaldo de dirección, equipos clave y personas decisoras?
	¿Está alineado con otras estrategias institucionales o sectoriales relevantes?
	¿Incluye mecanismos de gobernanza o estructuras para su seguimiento y renovación?
3. Comunicacional	¿Existe un plan de comunicación interna para facilitar su apropiación?
	¿Hay una versión amigable para comunidades, aliados o financiadores?
	¿Se han definido canales y mensajes clave para socializar avances e impactos?
4. Adaptativa	¿El plan permite revisiones periódicas, ajustes y aprendizaje continuo?
	¿Se contemplan indicadores que midan no solo resultados, sino cambios en contexto?
	¿Cuenta con escenarios alternativos o mecanismos de flexibilidad ante eventos inesperados?

¿Cómo aplicar esta plantilla?

Puedes usarla como parte de una reunión de cierre de formulación, con equipos técnicos o dirección.
También puede aplicarse de forma participativa, asignando a distintos grupos una dimensión para reflexionar y completar.
Recomendada antes de presentar el plan a socios externos, donantes o para tomar decisiones de implementación.

Resultado orientativo

10–12 criterios: Alta sostenibilidad. El plan está bien preparado para mantenerse en el tiempo.
7–9 criterios: Nivel medio. Requiere refuerzo en alguna dimensión crítica.
< 6 criterios: Riesgo alto de fragilidad. Se recomienda revisión profunda antes de implementar.

9.11. Mapa de uso del documento

Perfil lector	Necesitas…	Te recomendamos leer con más detalle…	Aplicación directa
Dirección / Comité Estratégico	Tener una visión global, tomar decisiones y alinear el rumbo organizativo	Capítulos 1, 4, 5 (resumen de fases), 6 (estructura del plan) y 10.6 (checklist de validación)	Orientar la estrategia institucional, validar objetivos y supervisar implementación.
Técnico/a de planificación o evaluación	Implementar el proceso paso a paso y coordinar fases y herramientas	Capítulos 5 (por fases), 7 (POA), 8 (seguimiento), 10.3 (herramientas) y anexos de plantillas	Diseñar y dinamizar el proceso, facilitar talleres, redactar el plan, coordinar acciones e indicadores.
Facilitador/a externo/a o consultor/a	Acompañar procesos participativos, generar marcos, y conectar con equipos diversos	Capítulos 2 (qué es planificar), 5 completo, Anexo 11 (participación y enfoque interseccional) y 4.5 (IA + ética)	Facilitar procesos con metodologías visuales, co-crear estrategias y dinamizar espacios de construcción.
Equipo técnico / Áreas operativas	Entender el sentido del plan, conectar su rol y aplicar herramientas en lo cotidiano	Capítulos 1.1 (por qué planificar), 6 (objetivos y líneas de acción), 7 (POA) y 10.2 (plantillas prácticas)	Alinear el trabajo diario con la estrategia, organizar tareas y participar en el seguimiento.
Voluntariado / Equipos comunitarios	Comprender el propósito general y participar en la construcción de la estrategia	Capítulo 1 (brújula del cambio), fragmentos del cap. 5 y el Anexo 11 sobre participación inclusiva	Apoyar desde la acción directa, participar con perspectiva local y dar sentido a los valores estratégicos.
Aliados / financiadores / redes	Conocer el enfoque estratégico de la organización y sus impactos esperados	Capítulos 1, 4, 6 y 10.4 (referencias + seguimiento)	Validar coherencia institucional, alinear marcos de colaboración y monitorear impactos y enfoque ODS.

Planificación Estratégica en la Era Digital

1. Introducción

1.1. Importancia actual de la planificación estratégica

1.2. Enfoque integrador: tradicional + digital + participativo

1.3. Rol de la IA y herramientas digitales en el nuevo paradigma

2. ¿Qué es la planificación?

2.1. Definición y utilidad

2.2. Diferencias entre planificar, programar y gestionar

2.3. Nuevos enfoques: de lo lineal a lo adaptativo

2.4. Herramientas tecnológicas por nivel de planificación

3. Tipos y niveles de planificación

3.1. Según el horizonte temporal

3.2. Según el enfoque: estratégica, táctica y operativa

3.3. Según la frecuencia: puntual, continua y periódica

3.4. Enfoques: adaptativa, participativa y colaborativa

3.5. Integración de IA y herramientas digitales según nivel

3.6. Enfoques territoriales y sectoriales

4. La planificación estratégica en la era digital

4.1. Concepto actualizado de planificación estratégica

4.2. Aportes de la inteligencia artificial (IA) y el big data

4.3. Herramientas colaborativas y plataformas digitales

4.4. Redes sociales y escucha activa del entorno

4.5. Enfoques participativos e inteligencia colectiva

4.6. Ventajas, barreras y paradojas del nuevo entorno

5. Proceso de planificación estratégica paso a paso

5.1. Fase 1 – Activar

5.1.1. Organización del proceso y activación institucional

5.1.2. Checklist para lanzar el proceso de activación de la planificación estratégica

5.2. Fase 2 – Comprender

5.2.1. Revisión de la identidad organizativa

5.2.2. Ejemplo de actividad digital + participativa

5.2.3. Plantilla: Revisión y síntesis participativa de la identidad organizativa

Fase 3 – Analizar

5.3.1. Análisis estratégico colaborativo

5.3.2. Actividad recomendada: DAFO colaborativo + CAME estratégico

5.3.3. Plantilla integrada de análisis estratégico colaborativo

5.4. Fase 4 – Diseñar

5.4.1. Formulación estratégica participativa

5.4.2. Actividades participativas sugeridas

5.4.3. Plantilla de formulación estratégica híbrida

5.5. Fase 5 – Ejecutar

5.5.1. Planificación operativa y despliegue

5.5.2. Plantilla de Plan Operativo Anual (POA)

Fase 6 – Aprender

5.6.1. Seguimiento, evaluación y mejora continua

5.6.2. Sistema de seguimiento y tablero de control

5.6.3. Plantilla de informe de seguimiento participativo

5.6.4. Plantilla de evaluación rápida con IA y encuestas participativas

5.6.5. Instrucciones para importar y analizar respuestas de encuestas en ChatGPT

6. Redacción del plan estratégico

7. Gestión del cambio organizacional

7.1. Checklist de gestión del cambio organizacional

7.2. Plantilla de Autoevaluación de Preparación al Cambio

8. Transformación digital y cultural de las organizaciones

8.1. De la cultura analógica a la cultura digital

8.2. Gestión del cambio para una transformación real

8.3. Ética, equidad y justicia digital

8.4. Ámbitos clave para transformar con tecnología

8.5. Capacidades digitales y humanas necesarias

8.6. Obstáculos comunes y cómo abordarlos

8.7. Inteligencia artificial como catalizador del cambio

8.8. Guía de autoevaluación de madurez digital

9.9. Evaluación ética del uso de la inteligencia artificial

9.- Anexos y recursos

9.1. Glosario de términos clave

9.2. Herramientas digitales por fase y función

9.3. Herramientas digitales para planificación estratégica

9.4. Comparativa de modelos de planificación estratégica aplicables al tercer sector

9.5. Bibliografía y lecturas clave

9.7. Glosario de comandos útiles para IA

9.8. Guía de implementación del proceso estratégico según tiempo disponible

9.8.1. Opción 1: Planificación exprés (1 mes)

9.8.2. Opción 2: Planificación intensiva (3 meses)

9.8.3. Opción 3: Planificación completa (6 meses)

9.8.4. Opción 4: Ciclo completo y transformador (12 meses)

9.9. Kit de facilitación para procesos de planificación estratégica participativa

9.10. Plantilla de sostenibilidad de la estrategia

9.11. Mapa de uso del documento

Deja una respuesta

Planificación Estratégica Entidades no Lucrativas